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  • 【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(2)】OPRO Document Designer for Officeについて
  • 【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(3)】帳票作成
  • 【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(4)】PDF レイアウト作成
  • 【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(5)】Excelレイアウト作成
  • 【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(6)】Wordレイアウト作成
  • 【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(7)】PowerPointレイアウト作成
  • 【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(8)】D3Worker連携
  • 【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(9)】帳票出力(ヘッダー明細・一覧)

【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(5)】Excelレイアウト作成

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OPRO Support staff
  • 2025年07月02日 07:06
  • 更新

※本記事は【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(3)】帳票作成 の 1~4までの設定が完了している前提の内容です。

※出力形式「Excel」のレイアウトを作成します。

この記事は、v1.146.0以降のバージョンを使用している方向けの記事です。v1.146.0以前のバージョンを使用している方は、こちらをご覧ください。

【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(5)】Excelレイアウト作成(1.146.0以前のバージョンをご利用の方)

 

<Excel レイアウトの作成>

ローカルで作成した Excelファイルを利用する方法を例に説明します。

完成イメージ)

2023-01-10_14h16_19.png

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注意

あらかじめ アドインを追加し、保存してください。
アドインの追加方法は「【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(2)】OPRO Document Designer for Officeについて」を参照してください。

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1.「【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(3)】帳票作成」で作成した帳票設定の画面で、[レイアウト]ボタンをクリックします。 

画像1.png

すると「デザイナーテンプレートの新規作成」画面が開かれます。

「ローカルのファイルから作成」を選択し、[作成]ボタンをクリックします。
画像2.png

 

2.「ローカルのファイルから作成」画面が表示されます。
[ファイルを選択]ボタンをクリックします。

画像3.png

 

3.ファイルを選択するダイアログボックスが表示されます。
Excel ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。

2023-01-10_12h25_27.png

 

4.「ローカルのファイルから作成」画面に戻ります。
選択した Excel ファイルのファイル名が表示されます。
新規テンプレート名を入力し、[実行]ボタンをクリックします。

画像4.png

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注意

テンプレート名に使用できる文字種は次のとおりです。

  • 大文字小文字の英字
  • 数字
  • 記号 「_」(アンダーバー)

テンプレート名の一文字目は英字にする必要があります。

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5.テンプレートファイルがダウンロードされます。
ローカルに保存し、テンプレートファイルを開きます。
※ダウンロード時の動作はブラウザや設定によって異なります。

画像5.png

 

6.Excel が起動し、テンプレートファイルが表示されます。
Salesforce の項目を設定(マッピング)します。 

画像6.png

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Point

詳しいマッピングの方法は、以下を参照してください。

【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(2)】OPRO Document Designer for Officeについて

→2.項目のマッピング

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7.テンプレートファイルを保存し、アップロードします。

[ファイルを選択]ボタンをクリックし、該当のファイルを選択します。

画像7.png画像8.png

アップロードしたファイル名が表示されている事を確認して、[アップロード]ボタンを押下してください。

画像9.png

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注意

編集ファイルは、こまめに保存してください。

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Point

詳しいアップロード方法は、以下を参照してください。

【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(2)】OPRO Document Designer for Officeについて

→3.帳票DX for Salesforceへファイルのアップロード

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レイアウトの作成手順は以上になります。

出力方法については、以下の記事をご覧ください。

帳票DX for Salesforce ユーザガイド(9)】帳票出力(ヘッダー明細・一覧)

 

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Point

アップロード後、以下のような画面表示となり、そのままの画面からも出力確認が可能です。

画像10.png

 

出力確認し使用したいレコードのチェックボックスをONにして、[出力確認]ボタンをクリックします。

画像11.png

 

別ウィンドウが開き、出力結果がダウンロードされます。

※ダウンロードの動きは、使用しているブラウザにより違いがございます。

画像12.png

なお、こちらの出力確認では、メモ&添付は指定いただけません。ダウンロードのみ対応しています。

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