※本記事は【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（3）】帳票作成 の １～４までの設定が完了している前提の内容です。

※出力形式「Excel」のレイアウトを作成します。

この記事は、v1.146.0以降のバージョンを使用している方向けの記事です。v1.146.0以前のバージョンを使用している方は、こちらをご覧ください。

【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（5）】Excelレイアウト作成(1.146.0以前のバージョンをご利用の方)

 

＜Excel レイアウトの作成＞

ローカルで作成した Excelファイルを利用する方法を例に説明します。

完成イメージ）

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注意

あらかじめ アドインを追加し、保存してください。
アドインの追加方法は「【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（2）】OPRO Document Designer for Officeについて」を参照してください。

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１．「【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（3）】帳票作成」で作成した帳票設定の画面で、［レイアウト］ボタンをクリックします。 

すると「デザイナーテンプレートの新規作成」画面が開かれます。

「ローカルのファイルから作成」を選択し、［作成］ボタンをクリックします。

 

２．「ローカルのファイルから作成」画面が表示されます。
［ファイルを選択］ボタンをクリックします。

 

３．ファイルを選択するダイアログボックスが表示されます。
Excel ファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックします。

 

４．「ローカルのファイルから作成」画面に戻ります。
選択した Excel ファイルのファイル名が表示されます。
新規テンプレート名を入力し、［実行］ボタンをクリックします。

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注意

テンプレート名に使用できる文字種は次のとおりです。

• 大文字小文字の英字
• 数字
• 記号 「_」（アンダーバー）

テンプレート名の一文字目は英字にする必要があります。

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５．テンプレートファイルがダウンロードされます。
ローカルに保存し、テンプレートファイルを開きます。
※ダウンロード時の動作はブラウザや設定によって異なります。

 

６．Excel が起動し、テンプレートファイルが表示されます。
Salesforce の項目を設定（マッピング）します。 

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Point

詳しいマッピングの方法は、以下を参照してください。

【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（2）】OPRO Document Designer for Officeについて

→２.項目のマッピング

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７．テンプレートファイルを保存し、アップロードします。

［ファイルを選択］ボタンをクリックし、該当のファイルを選択します。

アップロードしたファイル名が表示されている事を確認して、[アップロード]ボタンを押下してください。

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注意

編集ファイルは、こまめに保存してください。

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Point

詳しいアップロード方法は、以下を参照してください。

【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（2）】OPRO Document Designer for Officeについて

→３.帳票DX for Salesforceへファイルのアップロード

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レイアウトの作成手順は以上になります。

出力方法については、以下の記事をご覧ください。

帳票DX for Salesforce ユーザガイド（9）】帳票出力（ヘッダー明細・一覧）

 

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Point

アップロード後、以下のような画面表示となり、そのままの画面からも出力確認が可能です。

 

出力確認し使用したいレコードのチェックボックスをONにして、[出力確認]ボタンをクリックします。

 

別ウィンドウが開き、出力結果がダウンロードされます。

※ダウンロードの動きは、使用しているブラウザにより違いがございます。

なお、こちらの出力確認では、メモ＆添付は指定いただけません。ダウンロードのみ対応しています。

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