[toc] 

概要

このページでは、帳票DX for Salesforceで Excel 帳票のレイアウトを作成する方法をご紹介します。 
ローカルで作成したExcelファイルをテンプレートとして利用する手順を詳しく説明します。

前提条件

本記事の内容は、以下の条件をすべて満たしていることを前提としています。

• 【帳票DX for Salesforce ユーザガイド③】帳票作成の1～4までの設定が完了していること
• あらかじめアドインを追加し、Excelファイルを保存していること

操作手順

ステップ1：テンプレート作成画面を開く

1. 「【帳票DX for Salesforce ユーザガイド③】帳票作成」で作成した帳票設定の画面で、「レイアウト」ボタンをクリックします。
   「デザイナーテンプレートの新規作成」画面が開かれます。

   

    

2. 「ローカルのファイルから作成」を選択し、「作成」ボタンをクリックします。

   

ステップ2：ファイルを選択

1. 「ローカルのファイルから作成」画面が表示されます。
    「ファイルを選択」ボタンをクリックします。

   

    

2. ファイル選択ダイアログボックスが表示されます。 
   Excelファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。

   

ステップ3：テンプレート名を入力

1. 「ローカルのファイルから作成」画面に戻ります。選択したExcelファイルのファイル名が表示されます。

2. 新規テンプレート名を入力し、「実行」ボタンをクリックします。

   

ステップ4：テンプレートファイルをダウンロード・保存

テンプレートファイルがダウンロードされます。 
ローカルに保存してから、テンプレートファイルを開きます。

ステップ5：項目をマッピング

Excelが起動し、テンプレートファイルが表示されます。 
Salesforceの項目を設定（マッピング）します。

ステップ6：ファイルをアップロード

1. テンプレートファイルを保存します。

2. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、該当のファイルを選択します。

   

   

    

3. アップロードしたファイル名が表示されていることを確認して、「アップロード」ボタンをクリックします。

   

アップロード後の出力確認

アップロード後、帳票DX for Salesforceの画面が表示され、そのままの画面から出力確認が可能です。
以下の手順で出力結果を確認してください。

1. 出力確認し使用したいレコードのチェックボックスをONにします。

2. 「出力確認」ボタンをクリックします。

   

    

3. 別ウィンドウが開き、出力結果がダウンロードされます。