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概要

このページでは、帳票DX for Salesforceで Word 帳票のレイアウトを作成する方法をご紹介します。 
ローカルで作成したWordファイルをテンプレートとして利用する手順を詳しく説明します。

前提条件

本記事の内容は、以下の条件をすべて満たしていることを前提としています。

• 【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（3）】帳票作成の1～4までの設定が完了していること
• あらかじめアドインを追加し、Wordファイルを保存していること

操作手順

ステップ1：テンプレート作成画面を開く

1. 「【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（3）】帳票作成」で作成した帳票設定の画面で、「レイアウト」ボタンをクリックします。

   

    

2. 「ローカルのファイルから作成」を選択し、「作成」ボタンをクリックします。

   

ステップ2：ファイルを選択

1. 「ファイルを選択」ボタンをクリックします。

   

    

2. Wordファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。

   

ステップ3：テンプレート情報を確認

選択したファイル名が表示されていることを確認し、新規テンプレート名を入力して「実行」ボタンをクリックします。

ステップ4：テンプレートをダウンロード・保存

テンプレートファイルがダウンロードされます。 ローカルに保存してから、テンプレートファイルを開きます。

ステップ5：項目をマッピング

Salesforceの項目を設定（マッピング）します。

ステップ6：明細部分に表を挿入

明細部分は表にデータを入れます。

💡

補足

明細部分は表を挿入して作成してください。

表の作成方法と項目の配置の詳細については、マッピングガイドの「明細項目の繰り返し設定」セクションを参照してください。

ステップ7：ファイルをアップロード

テンプレートファイルを保存します。

1. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、先ほどのテンプレートを選択します。

   

   

    

2. テンプレート名が表示されていることを確認し、「アップロード」ボタンをクリックします。

   

   💡

   補足

   詳しいアップロード方法については、【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（2）】OPRO Document Designer for Officeについての「3.帳票DX for Salesforceへファイルのアップロード」を参照してください。

アップロード後の出力確認

アップロード後、帳票DX for Salesforceの画面が表示され、そのままの画面から出力確認が可能です。
以下の手順で出力結果を確認してください。

1. 出力確認し使用したいレコードのチェックボックスをONにします。

2. 「出力確認」ボタンをクリックします。

   

    

3. 別ウィンドウが開き、出力結果がダウンロードされます。