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※本記事は【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（3）】帳票作成の １～４までの設定が完了している前提の内容です。

※出力形式「Word」のレイアウトを作成します。

 

＜Wordレイアウトの作成＞

ローカルで作成した Word ファイルを利用する方法を例に説明します。

完成イメージ）

1.png

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注意

あらかじめ アドインを追加し、保存してください。
アドインの追加方法は「【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（2）】OPRO Document Designer for Officeについて」を参照してください。

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Point

明細部分は表を挿入します。

2022-12-28_09h59_35.png

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１．「【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（3）】帳票作成」で作成した帳票設定の画面で、［レイアウト］ボタンをクリックします。 

2022-12-27_10h51_55.png

 

２．「ローカルのファイルから作成」を選択し、［作成］ボタンをクリックします。

2022-12-27_10h58_43.png

 

３．［参照］ボタンをクリックします。 

2022-12-27_11h11_53.png

 

４．Word ファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックします。

2022-12-27_11h18_34.png

 

５．新規テンプレート名を入力し、［実行］ボタンをクリックします。

2022-12-28_09h10_28.png

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注意

テンプレート名に使用できる文字種は次のとおりです。

  • 大文字小文字の英字
  • 数字
  •  記号 「_」（アンダーバー）

テンプレート名の一文字目は英字にする必要があります。

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６．テンプレートファイルがダウンロードされるので、ローカルに保存し、テンプレートファイルを開きます。

※ダウンロード時の動作はブラウザや設定によって異なります。

2022-12-28_09h16_06.png

 

７．Salesforce の項目を設定（マッピング）します。

2.png

マッピング方法は「【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（2）】OPRO Document Designer for Officeについて」の「２.項目のマッピング」箇所をご覧ください。

 

８．明細部分は表にデータを入れます。

3.png

 

９．テンプレートファイルを保存し、アップロードします。

[4.png]ボタンをクリックし、アドインの［アップロードフォームを開く］ボタンをクリックします。

5.png

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注意

編集ファイルは、こまめに保存してください。

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Point

詳しいアップロード方法は、以下を参照してください。

【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（2）】OPRO Document Designer for Officeについて

→３.帳票DX for Salesforceへファイルのアップロード

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レイアウトの作成手順は以上になります。

出力方法については、以下の記事をご覧ください。

【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（9）】帳票出力（ヘッダー明細・一覧）

 

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