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概要

このページでは、帳票DX for Salesforceで PowerPoint 帳票のレイアウトを作成する方法をご紹介します。
ローカルで作成したPowerPointファイルをテンプレートとして利用し、明細件数に応じてスライドを複製する手順を詳しく説明します。

💡
補足

本記事はバージョン v1.146.0以降を使用している方向けです。

 

前提条件

本記事の内容は、以下の条件をすべて満たしていることを前提としています。

⚠️
注意

アドインの追加方法については、【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（2）】OPRO Document Designer for Officeについてを参照してください。


 

操作手順

ステップ1：テンプレート作成画面を開く

  1. 「【帳票DX for Salesforce ユーザガイド③】帳票作成」で作成した帳票設定の画面で、「レイアウト」ボタンをクリックします。

     

  2. 「ローカルのファイルから作成」を選択し、「作成」ボタンをクリックします。

 

ステップ2：ファイルを選択

  1. 「ファイルの選択」ボタンをクリックします。

     

  2. PowerPointファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。

 

ステップ3：テンプレート情報を確認

新規テンプレート名を確認し、「実行」ボタンをクリックします。

⚠️
注意
  • テンプレート名の 1文字目は英字にする必要があります。
  • テンプレート名に使用できる文字は以下のとおりです。
    • 大文字小文字の英字
    • 数字
    • 記号「_」（アンダーバー）

 

ステップ4：テンプレートをダウンロード・保存

テンプレートファイルがダウンロードされます。 
ローカルに保存してから、テンプレートファイルを開きます。

💡
補足

ダウンロード時の動作はブラウザや設定によって異なります。

 

ステップ5：項目をマッピング

Salesforceの項目を設定（マッピング）します。

💡
補足

詳しいマッピング方法については、【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（2）】OPRO Document Designer for Officeについての「2.項目のマッピング」を参照してください。
出力方法については、【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（9）】帳票出力（ヘッダー明細・一覧）の記事をご覧ください。

 

ステップ6：ファイルをアップロード

  1. テンプレートファイルを保存します。
  2. 「ファイルを選択」ボタンをクリックしてファイルを選択し、「アップロード」ボタンをクリックします。

 

⚠️
注意

編集ファイルは、こまめに保存してください。

💡
補足

詳しいアップロード方法については、【帳票DX for Salesforce ユーザガイド②】OPRO Document Designer for Officeについての「3.帳票DX for Salesforceへファイルのアップロード」を参照してください。

 

ステップ7：アップロード後の出力確認

アップロード後、帳票DX for Salesforceの画面が表示され、そのままの画面から出力確認が可能です。
以下の手順で出力結果を確認してください。

 

  1. 出力確認し使用したいレコードのチェックボックスをONにします。

  2. 「出力確認」ボタンをクリックします。

     

  3. 別ウィンドウが開き、出力結果がダウンロードされます。

 

💡
補足
  • ダウンロード動作は、使用しているブラウザにより異なる場合があります。
  • 出力確認では、メモ＆添付は指定できません。ダウンロードのみの動作となります。

 

応用操作

スライド複製の設定方法

明細の件数に応じてスライドを複製することが可能です。

 

  1. 定義ボタンをクリックし、「定義を追加」ボタンをクリックして、複製条件を決めます。

     

  2. タグボタンからタグを書き込みます。


 

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