＜帳票作成の流れ＞
帳票DX for Salesforceでの帳票設定から出力までの全体の流れは次の通りです。
本記事では1～4の設定方法を説明します。5～6は別記事です。
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＜新規帳票の作成＞
新しく帳票を作成する手順を説明します。
１．設定レコード作成
１－１．［アプリケーションランチャー］アイコンをクリックします。
１－２．「DX」と検索し、「document DX」をクリックします。
１－３．［設定］タブをクリックし、［新規設定］ボタンをクリックします。
すると、「設定：基本設定」画面が表示されます。
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Point
帳票DX for Salesforceでは、作成した「設定」の「インポート」「エクスポート」「コピー」が可能です。
・エクスポート/インポート
参考FAQ「【帳票DX for Salesforce】エクスポート・インポート機能を使用したSandbox環境から本番環境への移行手順」
・コピー
参考FAQ「【帳票DX for Salesforce】 「設定」のコピー機能について」
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２．基本設定
２－１．設定名を入力します。
例では、「見積書」と入力しています。
※以下の文字は、設定名に使用することができません。
・\ / < > # : * ? " | , ; + % & ' [ ]
・制御文字
・先頭や末尾の空白文字
※v.1.102.0以降は、設定名を命名する際に自動的に以下の調整を行います。
・空白文字(全角スペース含む)とゼロ幅スペースを、半角スペース(U+0020)に置換
・文字列の両端の空白文字を除去
・\ / < > # : * ? " | , ; + % & ' [ ] を全角文字に置換
・制御文字(U+0000～U+001F、U+007F～U+009F の範囲の文字)を除去
・NFCでUnicode正規化
２－２．帳票の出力/連携を選択します。
どれか１つを選択します。選択可能な出力形式はPDF・Excel・Word・PowerPointです。
D3Worker連携の場合は、D3Workerを選択します。
２－３．作成する帳票のタイプを選択します。
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Point
帳票には次のタイプがあります。
・一覧型：明細のみの帳票
・ヘッダー明細型：ヘッダー、フッター、明細がある帳票
・単票型：明細のない帳票
参考FAQ「帳票タイプについて」
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２－４．帳票のオプションを選択します。
複数選択できます。
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Point
選択リストの値を「表示ラベル」「API参照名」どちらで取得するか選択できます。
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２－５．画面下部の［次へ］ボタンをクリックします。
すると、「設定：オブジェクト選択」画面が表示されます。
３．オブジェクト選択
３－１．帳票に使用するオブジェクトにチェックを付けます。
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Point
帳票タイプにより、オブジェクトを選択する方法が変わります。
・一覧型：オブジェクトは１つだけ選択します。
・ヘッダー明細型：主従関係（主オブジェクトと明細オブジェクト）のオブジェクトを選択します。
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■一覧型
例）商談オブジェクト
■ヘッダー明細型
①使用する主オブジェクトにチェックを付けると、画面右の「1.主オブジェクトを選択してください」にオブジェクト名が表示されます。
②画面左のオブジェクト一覧から、使用する明細オブジェクトにチェックを付け、(▶) ボタンをクリックします。
例）「商談商品」オブジェクト
※明細オブジェクトは2件まで選択できます。
③画面右の「2.明細オブジェクトを選択してください」にオブジェクト名が表示されます。
④画面下の［次へ］ボタンをクリックします。
すると、「帳票：項目選択 / 出力詳細」画面が表示されます。
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注意
ボタンを生成できないオブジェクトを主オブジェクトに選択した場合は以下のメッセージが出力されます。
「出力定義作成」から帳票DXアクションを利用する等して代替する必要があります。
【帳票DX for Salesforce】帳票DXアクションの設定方法
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４．項目選択 / 出力詳細
４－１．帳票に表示する項目を選択し、(▶) ボタンをクリックします。
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Point
項目名の左にある (+) ボタンの項目は、参照項目です。 クリックすると、参照関係先のオブジェクトの項目を選択できます。
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選択した項目は、画面右の一覧に表示されます。
帳票タイプが「ヘッダー明細型」の場合は、オブジェクトを切り替えて項目を選択してください。
４－２．必要に応じて追加設定を行います。
■ファイル名設定
[ファイル名]ボタンをクリックすると、ダウンロード時、ファイル添付時のファイル名を設定できます。
例）固定の文字列「見積書」と「商談名」項目を結合し、ファイル名「見積書_商談名」を作成
①式を作成して、②[決定]ボタンをクリックします。
未指定の場合は以下のファイル名になります。
設定名-yyyyMMddHHmmss
※設定名
■明細の条件設定
明細オブジェクトの設定画面では[条件]タブが表示されます。
こちらでは、明細の表示順と抽出条件を指定することが可能です。
・表示順の指定
ソートしたい項目を①ドラッグ＆ドロップし、②昇順/降順を選択します。
・抽出条件の指定
SOQLのWHERE句の式で設定します。
例）「合計金額」項目の値 > 0 のレコードのみ取得
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Point
タイプが「一覧型」の場合は、「ID選択」と「該当分全件」を選択することができます。
・ID選択
出力画面にて出力対象とするレコードを選択してから出力します。
・該当分全件
抽出条件に該当する全てのレコードを出力します。出力画面にてレコード選択はできません。
抽出条件を指定していない場合は、該当オブジェクトの全てのレコードを出力します。
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４－３．画面下の［保存］ボタンをクリックします。
４－４．設定が作成されたことを確認します。
設定を変更する場合は、［基本設定］ボタンや［項目編集］ボタンをクリックします。
５．レイアウトの作成
以下の中から作成したい出力形式の記事をご選択ください。
【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（4）】PDF レイアウト作成
【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（5）】Excel レイアウト作成
【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（6）】Wordレイアウト作成
【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（7）】PowerPointレイアウト作成
D3Worker連携を作成したい場合は以下です。
【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（8）】D3Worker連携
６．出力確認 / ボタンの作成
以下の記事で説明しています。