【TECH COLUMN】Quote Billing Starter Packの請求データから請求書を一括でOPROARTS Driveに配送

◎D3Workerの設定

①サービスの作成
・サービスでは、利用する機能の設定をします。
使用するサービスは、

・OPROARTS Live for Salesforce
・OPROARTS Drive [配送]

の二つです。設定方法は以下をご参照ください。

参考：D3Workerのサービス設定（Connector for Salesforce連携）
参考：D3Workerのサービス設定（「OPROARTS Drive [配送]」）

②エンベロープの作成

・エンベロープでは、作成したサービスを1つの処理にまとめます。
・文書化サービスに①で作成した「OPROARTS Live for Salesforce」を選択し、設定します。

ここでは、動的になる値の定義を「｛｝」を使って設定します。「セッションID」「ユーザID」「組織ID」「Partner API URL」「出力するオブジェクトID」はViewFramerで取得してくるので動的にしています。

・配送サービスに①で作成した、「OPROARTS Drive [配送]」を選択し、設定します。

ファイルの配信＞「サービスの設定を用いる」を選択します。
今回は「通知メールの送信先」「通知メールの件名」「通知メールの本文」は動的にしています。

③ワークの作成

・ワークでは、文書へのマッピングと使用するエンベロープを設定します。
・データソースはD3Workerに渡されるCSVデータの定義です。

ここに設定した順番でCSVデータをリクエストしてください。
今回はこのように設定をします。

・エンベロープでは②で作成したエンベロープを選択し、以下のように設定します。

・文書とデータのマッピングは、テンプレート名に指定したテンプレートに対して渡すCSVフィールドの定義です。
今回は以下のように設定をします。

◎ViewFramerの設定

①ビューの作成

・D3workerのワークが必要としているデータを取得するようなビューを作成します。
今回は以下のように設定します。

・リレーション設定では、ビューで用いるSalesforceオブジェクトを設定します。

・出力項目設定では、出力する項目を指定します。
出力項目名はD3Workerで作成したワーク＞データソースと同じ順番で設定します。

・出力条件設定では、レコードの抽出条件を設定します。

②マッピングの作成

・①で作成したビューを取得します。

D3Workerの対象ワークに設定したデータソースに渡したいデータのマッピングを「D3Worker」タブで行い、配備します。

◎リストビューページに配信ボタンを作成

リストビューページに配信ボタンを配置します。

詳しい設定方法は以下をご参照ください。
Lightning Experienceのリストビューページ用　ボタン作成（ViewFramer）

後は、配送したいレコードにチェックを入れて作成したボタンをクリックすると、請求書を一括でOPROARTS Driveに配送できます！

以上、請求書を一括でOPROARTS Driveに配送する方法の紹介でした！

今回はOPROARTS Driveへの請求書配送ですが、会計連携（freee/V-ONE/奉行クラウド）​も可能です。