D3Workerのサービス設定（Connector for Salesforce連携） – OPSS - 株式会社オプロ

本記事では、D3Workerの「OPROARTS Live for Salesforce」サービス設定方法をご紹介します。

このサービスは、弊社OPROARTS Connectorで帳票のテンプレートを作ったものをD3Workerからも帳票生成できるようにするためのサービスです。

いままでOPROARTS Connectorを使って帳票生成のみを行っていたけれども、同じ帳票(テンプレート)をメール配信や外部サービスとの連携を行いたい...といったシーンに活躍します。
つまり、わざわざViewFramer/D3Worker用のテンプレートを作り直さずとも既存のOPROARTS Connector for Salesforce用テンプレートを再利用できるということです。

このサービスを利用する方法は以下の2通りあります。

Salesforceのオブジェクトに特定の項目を用意してViewFramer経由で連携する方法
OnClick JavaScriptやVisualforce内のjavascriptを用いてSalesforceから特定の値を取得、直接API連携する方法

こちらの記事で前者のViewFramerを使う方法を記載しています。

※Connector for salesforceの概要はこちら。

＜サービスの設定＞

ここからは具体的な設定内容を記載していきます。
サービスは「OPROARTS Live for Salesforce」を使用します。

※ご利用中のD3Workerテナントで当サービスが存在しない場合、弊社サポートにお問合せください。

「OPROARTS Live for Salesforce」からSalesforceへアクセスしてデータを取得・文書を生成する為、アクセスするために必要な情報や、データの基となるレコードを識別するIDを渡して使います。
※その方法もこちらに記載しています。

入力項目の説明を下に記載しています。

項目	説明	入力必須
URL	帳票テンプレートを作成するクラウドサービスURL （通常は変更する必要はありません）	〇
セッションID	Salesforceでは、システムにログインするとユーザごとに「セッションID」と呼ばれる接続情報が発行されます。ログインする度に発行され、ログアウト、セッション切断時は無効化されます。セッションIDは、動的に値が変動する可能性があります。セッションについての詳細はこちらをご覧ください。
ユーザID	Salesforceにログインするユーザを識別する一意のキー LA（出力用）ライセンスに登録されているユーザ情報が必要です。ユーザIDは固定値として設定することもできます。特定する方法についてはこちら。
組織ID	Salesforce環境・組織を識別する一意のキー組織IDは固定値として設定することもできます。特定する方法については以下となります。 <Lightning>　設定>会社の設定＞組織情報 <Classic>設定＞　管理者設定＞組織プロファイル＞組織情報
Partner API URL	SalesforceではPartner_Server_URLと表現され、Salesforceのインテグレーション用ユーザURLを指します。 Partner API URLは以下のような構成の為、固定文字列として設定することも可能です。 https://[Salesforceドメイン名]/services/Soap/u/[Partner API URLバージョン]/[組織ID] 例)　https://ap4.salesforce.com/services/Soap/u/22.0/XXXXXXXXXX	〇
OPROARTSキー	OPROARTS認証におけるドキュメント出力用キー（通常は変更する必要はありません）	〇
OPROARTSオブジェクト名前空間プレフィックス	OPROARTS認証に必要な情報が格納されたオブジェクト。（通常は変更する必要はありません） ※AppExchangeアプリの「OPROARTS Connecotor」をインストールせず、soarizeやdocutizeに内包されている「OPROARTS」オブジェクトに認証情報を登録している場合、下記値を設定する必要があります。 soarizeの場合　➡　appsfs docutizeの場合 ➡　docutize ※OPROARTS Connector v2を使用しているお客様は「oproarts1」を設定します。	〇
出力するオブジェクトID	Salesforceにアクセスしデータの取得、文書生成するために必要なSalesforceのレコードID。	〇

補足

「セッションID」「PartnerServerURL」「組織ID」「ユーザID」の4つについては、以下のカスタム数式項目を対象のSalesforceオブジェクトに作成することで、Salesforceのレコードからその項目を通じて取得可能になります。

表示ラベル(例)	API参照名(例)	データ型	数式
セッションID	SessionId__c	数式(テキスト)	$Api.Session_ID
PartnerSeverURL	PartnerSeverURL__c	数式(テキスト)	$Api.Partner_Server_URL_550
組織ID	OrgId__c	数式(テキスト)	$Organization.Id
ユーザID	UserId__c	数式(テキスト)	$User.Id

※組織IDとユーザIDが固定の場合は「セッションID」項目のみの作成でOKです。

※上記4項目はすべて数式項目のため、ユーザがアクセス・参照する度評価され値が変動します。

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補足

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