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概要

本記事では、らくらくExcelを使用して、Salesforceの帳票出力元データ（参照先レコード）の項目を編集する手順を説明します。
見積レコードと見積明細レコードから生成したExcel見積書を例に、D3Worker側の設定からExcelアドインでの操作までを手順に沿って解説します。
 

前提条件

• ViewFramerを用いてSalesforceから出力したExcel帳票（見積書）が必要です。
• Excelファイルに以下の項目が含まれていることを確認してください。
  • 見積レコードID
  • 取引先責任者の氏名（姓・名を別々のセルに配置）
• 「ダミー文書」サービスと「Salesforce一括登録」サービスの基本設定が完了していることを前提とします。

• Salesforce標準の見積オブジェクトには取引先責任者の参照項目が存在しないため、 本ページの設定では以下のカスタム参照項目を見積オブジェクトに作成していることを前提とします。

  項目名	API参照名	データ型
  取引先責任者	Contact__c	参照関係（取引先責任者）

事前準備

Excel見積書の用意

ViewFramerを用いると、Salesforceの見積レコードからExcel見積書を出力できます。

アドインのインストール

らくらくExcelを利用するためには、Excel用Officeアドイン「OPROARTS-D3Worker Bridge」のインストールが必要です。 以下の手順を行うことでアドインが使用可能になります。

1. 見積書のExcelファイルを開きます。
2. 「挿入」タブの「アドインを入手」をクリックします。
3. 検索ボックスに「OPROARTS-D」と入力してEnterキーを押します。
4. 候補から「OPROARTS-D3Worker Bridge」を選択し、「追加」をクリックしてインストールします。

D3Workerの設定

サービス設定

出力したExcel見積書から、見積レコードに紐づく取引先責任者の氏名を変更するため、以下のサービスを使用します。

エンベロープ設定

文書化サービスに「ダミー文書」を基にしたサービスを、配送サービスに「Salesforce一括登録」を基にしたサービスを指定します。

文書化サービス

配送サービス

ワーク設定

「エンベロープフィールド」で「P.見積.Id」を選択可能にするため、一度「データソース」タブに移動してから「エンベロープ」タブに戻ります。

Excelでの設定

アドインの起動

1. 見積書のExcelファイルを開きます。

2. 「データ」タブで「D3Worker連携」をクリックしてアドインを表示させます。

   
    

3. 「Get Started」をクリックします。

   
    

4. D3Workerの接続情報を入力し、「ログイン」をクリックします。

   

   💡

   補足

   「UID/UPWをローカルに保存する」にチェックを入れると、次回のログイン時にUID入力が省略できます。

ワークの選択と割り当て

データ設定項目

以下の項目は、ワーク実行時の各種設定を指定します。

データソースの各フィールド名とパラメータ名が並んでいるので、対応させたいセルを選択した状態でフィールド名をクリックします。 データソースフィールドの数だけこの手順を繰り返し行います。

全てのフィールドとパラメータについてセルもしくは固定値を割り当てたら、「送信」ボタンをクリックします。 このとき、「実行後、シート上にIDのリンクを貼る」を選択していることを確認してください。

ヘッダー部分の見積IDに書き込まれたリンクをクリックすると、更新された見積レコードを開きます。 事前にSalesforce 組織にログインしておくと、スムーズにレコード画面を開けます。

取引先責任者の名前が変更されています。

ワーク実行時のオプション