【TECH COLUMN】D3Workerの「BizFAX」機能でFAX送信してみよう (Salesforce版) – OPSS - 株式会社オプロ

本記事では、D3Workerのサービス「BizFAX」を使ってFAX送信をするまでの手順をご紹介していきたいと思います。

BizFAXとは

BizFAXとは、NTTコミュニケーションズが提供するクラウド型インターネットFAXソリューションです。

※OPROARTS FAX、帳票DX FAXをご利用のお客様も本記事をご参照ください。

事前準備

・オプロよりお渡しする、認証情報テキスト（OPROARTS認証情報「CID」「UID」「UPW」が記載されたテキストファイル）

・BizFAXアクセスID、アクセスパスワード、BizFAX加入者ユーザID、加入者ユーザパスワード

帳票テンプレートの準備

この手順では、簡易的にBizFAXでFAX送信ができることを目的としていますので、サンプルとしてあらかじめ用意されている「見積書3」のサンプルテンプレートをそのまま利用します。

オプロのサポートサイトにある「OPROARTS ドキュメント一覧（CSV連携）」 >「操作手順書」の「OPROARTS Liveでテンプレートを作成」の手順に従って、テンプレートの配備をします。

本記事では、「見積書3」のサンプルテンプレートを使います。

デザイナー画面です。

マッピング情報は以下です。「フィールドを定義」で記述されているフィールドに合わせてD3Workerのワーク、ViewFramerのビューとマッピングを設定することになります。

D3Workerの設定手順

D3Workerの大まかな設定手順は、「【TECH COLUMN】D3Workerの設定手順」をご参照ください。

具体的な手順は以下になります。

<サービスの設定>

「OPROARTS」サービスを新規作成します。

参考：D3Workerのサービス設定（OPROARTS連携）

2．「BizFAX」サービスを新規作成します。

参考：D3Workerのサービス設定（BizFAX）

<エンベロープの設定>

1．エンベロープを新規作成します。

エンベロープの詳細についてはこちらをご覧ください。

今回は、「OPROARTSで帳票を作成し、BizFAXを使って作成した帳票をFAX送信する」という処理を設定します。

※「属性、保管サービスタブ」は今回使用しないので、設定をスキップします

基本タブでは、エンベローブの名称を設定します。

文書化サービスタブでは、１で作成した「OPROARTS」サービスを選択します。
※「サービスの設定を用いる」はサービスで設定した値を使用します。エンベロープで値を設定すると、サービスの設定は使用されません。

配送サービスタブでは２で作成した「BizFAX」サービスを選択します。

2．「保存」をクリックして、エンベロープの設定を保存します。

<ワークの設定>

1．ワークを新規作成します。

ワークの詳細についてはこちらをご覧ください。

基本タブでは、ワークの名称を決定します。

データソースタブでは、D3Workerが受け取るCSVの形を設定します。ViewFramerから受け渡される単票のCSVデータ項目を登録します。(ViewFramerのマッピングは、D3Workerと連携するときには単票型で作成します。)

ワークのエンベロープタブの設定概要は「【D3Worker】ワークの「エンベロープ」タブの設定」をご覧ください。

今回、エンベロープタブでは、３で作成したエンベロープを選択し、以下の情報を設定します。

・「エンベロープフィールド」：Quotation Number
・「アクティブ化するフィールド」：Quotation Number
・「ELSEとして使用する」：チェックあり

※「ELSEとして使用する」にチェックが入っている場合、「アクティブ化するフィールド」に設定した項目に何かしら値が入っていると、エンベロープが動作する状態になります。

文書とデータのマッピングタブでは、出力されるPDFに利用する情報を設定します。

・「文書名」：出力されるPDFのファイル名を設定します。
・「テンプレート名」：利用するテンプレート名を指定します。

帳票テンプレートの準備で作成したテンプレート名を記載します。
※作成したテンプレート名の前に必ず「live_」を記載してください。

・「マッピング」：デザイナに渡すCSVの形を作成します。

データセットの追加を2回クリックして、「データセット１」「データセット２」を作成します。

「データセット1」は以下のように設定をします。
・行の制御：単一行のCSV
・データセットのフィールド値：デザイナのヘッダー/フッター部分に渡す項目

「データセット2」は以下のように設定をします。
・行の制御：複数行のCSV
・データセットのフィールド値：デザイナの明細部分に渡す項目

2．「保存」をクリックして、ワークの設定を保存します。

ViewFramerの設定手順

ViewFramerでは、D3workerが必要としているデータ(ワークのデータソース)をSalesforceから取得し、D3workerへ渡す設定を行います。

こちらの記事を参考に、ビューとマッピングを作成し、マッピングを配備します。

ViewFramerの詳細は、こちらをご覧ください。
・ViewFramerとは
・ViewFramerユーザーガイド（PDF帳票）

Salesforce上でのボタン作成

D3WorkerおよびViewFramerの設定が完了した後、ViewFramerからD3Worker用のスクリプトを生成し、Salesforceオブジェクトレコード画面に生成したスクリプトを用いたアクション・ボタンを設置することで、オブジェクトレコード画面からFAX送信を行うことができるようになります。

ViewFramerにて、APIサンプルを「D3Worker」にしてから「VF」ボタンをクリックしてサンプルコードをダウンロードします。