【TECH COLUMN】kintoneのデータから生成したPDFをGMOサインに送信する

本記事では、kintoneのレコードを基にD3Worker経由で作成したPDFをGMOサインにアップロードする方法についてご紹介します。

帳票テンプレートの準備

OPROARTS Liveで帳票のテンプレートをデザインします。

本記事では以下のような帳票デザインを使用して説明します。

CSVデータを受け取る設定は以下のようにします。

以下のようにマッピングします。

上の画像の「データ」の、左側にfxが付いている部分の中身は以下のようになっています。

Preface

Address

ContractDate

D3Workerの設定

サービスの設定

OPROARTSサービスとGMO Agreeサービスのそれぞれを基にしたサービスを作成します。サービスの設定に関しては、以下の記事をご参照ください。

OPROARTS: 【TECH COLUMN】D3Workerのサービス設定（OPROARTS連携）
GMO Agree: 【TECH COLUMN】D3Workerのサービス設定（GMO Agree）

エンベロープ設定

文書化サービスに「OPROARTS」を基に作成したサービスを指定します。

配送サービスに「GMO Agree」を基に作成したサービスを指定します。

ワーク設定

※本記事で扱う処理に必要な設定のみ記載しています。ワーク設定の詳細はこちらの記事の「D3Workerの設定手順」をご覧ください。

データソース: kintoneから受け取るデータのフィールドを定義します。

エンベロープ: 作成したエンベロープを選択し、「エンベロープフィールド」に帳票を区別するデータフィールド（ここではQuotationNumber）を、「アクティブ化するフィールド」にエンベロープフィールドを指定します。また「ELSEとして使用する」にチェックを入れます。

文書とデータのマッピング: 帳票テンプレートのCSVフィールドと、データソースのフィールドをマッピングします。

テンプレート名には"live_"を先頭につけて「live_{作成したテンプレート名}」と入れてください。

kintoneの設定

作成したワークをkintoneのレコード画面から実行するために、kintoneの設定をします。

アプリ、プラグインの追加

2つのZIPファイルをこちらのページよりダウンロードし、それらを基に「D3Worker Connector for kintone」のアプリとプラグインの両方をkintone組織に追加します。

アプリインストール

アプリの追加＞テンプレートファイルを読み込んで作成で「D3W Connector for kintone 1.0.0.2019.08.05.zip」を選択し、「アプリを作成」をクリックします。

プラグインインストール

kintoneシステム管理＞プラグイン＞読み込むで「plugin_d3w_1.0.0.20191223a.zip」を選択し、「読み込む」をクリックします。

アプリの設定

D3W Connector for kintoneアプリを開き、以下のように設定します。

アカウントの種類「ランタイム」と「管理者」の2つについて、以下の設定で1レコードずつ作成します。
D3WorkerのURL：https://d3w.ap.oproarts.com/d3w/api/xxxxxxxxxxxx/
※xxxxxxxはお客様ごとのテナントになります。
ユーザ：D3Worker連携を行う、または管理するユーザ
UID、UPW：D3Worker用のUID、UPW
アカウントの種類が「管理者」である方のレコード画面を開き、「D3Workerと同期」をクリックします。
アプリ設定の「追加」をクリックし、項目を利用したいアプリのIDを指定します。
「追加」をクリックすると列が追加されますので、利用するワークを指定します。
※先にD3Workerの設定を行っていないとワークに表示されません。
送信フィールドマッピングのマッピングをクリックするとD3Workerのデータソースとkintone項目のマッピング画面が表示されます。
データソースとkintoneアプリの項目の紐づけを行います。
図では、データソースの「ContractCompany」にkintoneアプリの「会社名」が、
「PostalCode」にkintoneアプリの「郵便番号」、、、、、、のように設定されております。
※「アプリフィールド」に表示される値はkintoneアプリのフィールドコードです。「文字列__1行__1」のように表示されてしまう場合は、アプリ設定から各フィールドに対してお好みのフィールドコードを設定してください。

※サブテーブル、もしくは関連レコードを明細として利用する場合は「送信フィールド(サブテーブル/関連レコード) マッピング」をご利用ください。
設定が完了したら「保存」をクリックして設定を保存します。

プラグインの設定

D3Workerと連携をしたいkintoneアプリの設定＞プラグイン＞プラグインの追加でD3Worker Connector for kintoneを選択し、「追加」をクリックします。
D3Worker Connector for kintoneの設定から設定画面を開きます。
「OPROARTS Connector for kintone を選択」で先ほど設定したD3Worker Connector for kintoneを選択します。
「ボタン設置設定」の「追加」をクリックし、先で作成したボタンを指定します。
ボタンの追加が済んだら「保存」をクリックします。
アプリ設定画面で「アプリの更新」をクリックします。

実際の流れ

以上を設定したら、ボタンを設置したアプリのレコード画面でボタンをクリックします。

GMOサインに契約書が送られます。

送信された契約書がこちらです。

D3Workerで指定した署名者に向けて、署名依頼メールも届きます。

おわりに

D3Workerを用いてPDF作成からGMOサインへのPDFアップロードまでを自動化することで、契約業務について大幅な時間短縮が期待できます。

本記事がD3WorkerとGMOサインを連携する際の参考になれば幸いです。

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