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概要

このページでは、帳票DX for Salesforce で作成した帳票設定をもとに、Visualforce（Salesforce アクション）形式の帳票出力ボタンを作成します。
作成したボタンを Salesforce画面（レコード詳細／リスト）に配置し、実際に帳票を出力するまでの流れを紹介します。 

ステップ1：ボタン生成画面を開く

1. 【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（3）】帳票作成 で作成した帳票設定の画面で、「ボタン生成」ボタンをクリックします。

   

    

2. 「ボタン生成」画面が表示されます。
   「コンテンツリソース（ボタンの種類）」で「Visualforce(Salesforce アクション)」を選択します。

   

ステップ2：ボタンを生成

1. ボタン設定が完了したら「ボタン生成」ボタンをクリックします。

   

   ⚠️

   注意

   「ボタンの名前」は半角アンダースコアと半角英数字のみ使用可能です。

    

2. ボタン生成完了画面が表示されます。 「ボタン配置設定画面へ移動」ボタンをクリックします。

   

    

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   v1.146.0以降の機能 - クリップボードにコピー

   v1.146.0以降のバージョンでは、「クリップボードにコピー」ボタンからボタン生成が可能です。 
   設定したエラー条件、出力パターン、出力後更新処理、順序などを含むボタン設定がクリップボードにコピーされます。

   

   💡

   補足

   「クリップボードにコピー」の詳細については、【帳票DX for Salesforce】作成済みのボタンを修正する方法 を参照してください。

    

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ステップ3：ボタンを設置（詳細ページボタンの場合）

ボタンを詳細ページボタンとして配置する場合の手順です。

1. ページレイアウトの一覧画面に遷移します。 使用しているページレイアウトのリンクをクリックします。

   

   💡

   補足

   使用しているページレイアウトは「ページレイアウトの割り当て」ボタンから確認できます。

   

    

2. 「モバイルおよび Lightning のアクション」をクリックします。

   

    

3. 作成したボタンを一覧から「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」にドラッグ&ドロップで移動します。

   

   💡

   補足

   「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に「定義済みアクションを上書き」の表示がある場合は、このリンクをクリックしてください。

   

    

4. 「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に作成したボタンが表示されます。

   

    

5. 作成したボタンが表示されていることを確認し、「保存」ボタンをクリックします。

   

ステップ4：ボタンを確認・実行

1. 「アプリケーションランチャー」アイコンをクリックします。

   

    

2. 検索で「商談」と入力し、「商談」をクリックします。

   

    

3. 出力する商談レコードのリンクをクリックします。

   

    

4. 画面の右上、または「▼」ボタンをクリックすると、作成したボタンがアクションとして表示されます。
   「PDF 見積書出力」ボタンをクリックします。

   

    

5. 実行確認のダイアログが表示されます。「実行」ボタンをクリックします。

   

    

6. 「ダウンロード」ウィンドウが表示され、出力が完了します。

   

ボタンを配置（リストボタンの場合）

ボタンをリストページボタンとして配置する場合の手順です。

1. 「リストビューボタンレイアウト」画面に遷移します。「リストビュー」の「▼」＞「編集」をクリックします。

   

    

2. 「商談リストビュー」が表示されます。 
   「カスタムボタン」＞「利用可能なボタン」から表示するボタン名を選択し、「▶」ボタンをクリックします。

   

    

3. 「選択したボタン」に表示されていることを確認し、「保存」ボタンをクリックします。

   

    

4. 「アプリケーションランチャー」アイコンから「商談」をクリックし、リストにボタンが表示されていることを確認してください。

   

    

5. 出力する際は、リストに表示されているレコードそれぞれにチェックを入れ、出力ボタンをクリックします。
   「ボタンの種類」が「Visualforce(Salesforce アクション)」の場合、確認ダイアログが表示されるので、「OK」をクリックします。

   

   💡

   補足

   v1.51.0以前の場合、この確認ダイアログは表示されません。
   v1.58.0以降にバージョンアップを行った場合、既存のボタンにはこの確認ダイアログは表示されません。

    

6. 「ダウンロード」ウィンドウが表示され、出力が完了します。

   

Visualforce ページアクセス権限の設定

作成されたボタンに対応するVisualforce ページへのアクセスを有効化する必要があります。 
（赤枠で囲っている箇所は Visualforceページ名です）

1. 設定の「ホーム」タブから「ユーザ」＞「プロファイル」をクリックします。

   

    

2. ボタンから帳票出力をさせたいユーザーのプロファイルをクリックします。

   

    

3. 「有効なVisualforceページアクセス」をクリックします。

   

    

4. 「編集」をクリックします。

   

    

5. 作成したボタンに対応するVisualforce ページを、「利用可能なVisualforceページ」から「有効化されたVisualforceページ」に追加して「保存」ボタンをクリックします。