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概要
帳票設定画面の「出力確認」機能から、帳票を直接出力する手順を説明します。
「出力確認」画面の起動、出力対象レコードの選択、ダウンロード実行までの流れをステップ形式で案内します。
ステップ1:出力確認画面を開く
「【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(3)】帳票作成」で作成した帳票設定の画面で、「出力確認」ボタンをクリックします。
ステップ2:レコードを選択
作成した帳票の「出力対象レコード」画面が表示されます。
出力する主オブジェクトのレコードにチェックを付け、「出力確認」ボタンをクリックします。
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補足
検索条件に入力して検索すると、レコードを絞り込むことができます。
ステップ3:出力実行
作成した帳票の「出力設定」画面が表示されます。
「ダウンロード」タブをクリックし、「ダウンロード」ボタンをクリックします。
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補足
実行時に「OAuth認証」画面が表示された場合は、「許可」をクリックしてください。
詳細は、【帳票DX for Salesforce セットアップガイド(1)】インストール&カスタム設定の「6.接続アプリケーションのインストール」を参照してください。