【帳票DX for Salesforce セットアップガイド（1）】インストール&カスタム設定

本記事では帳票DX for Salesforceのインストール方法、カスタム設定、ログインセッションの設定について説明します。

＜本記事の流れ＞

全体の流れは次の通りです。

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1. インストール
2. カスタム設定
3. ログインセッションの設定

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１．インストール

AppExchange あるいはオプロから受け取った帳票DX for SalesforceのインストールURLでインストールしてください。

インストールするユーザを選択し、［インストール］ボタンをクリックします。

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Point

URLにアクセスしたときにSalesforce組織へのログインが必要です。
ログインした組織にインストールされます。

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※パッケージインストール連絡のお願い

パッケージを本番組織にインストール後、組織IDをご記入の上、弊社までご連絡ください。
ご一報いただけませんとライセンスの有効化が完了せずご利用いただけなくなるため、必ずご対応をお願いいたします。
　組織ID確認方法：[設定] >[会社の設定] > [組織情報] → 組織の詳細「salesforce.com 組織 ID」​​

　ご連絡先：license_admin@jp.opro.net

２．カスタム設定

カスタム設定を保存します。

【２.１ 設定値の登録】

２.１－１．［ ］ボタンをクリックし、［設定］をクリックします。 

２.１－２．「ホーム」画面が表示されます。
「カスタムコード」＞「カスタム設定」をクリックします。

２.１－３．「カスタム設定」画面が表示されます。
「document DX Static Setting」の［Manage］リンクをクリックします。

２.１－４．「document DX Static Setting」画面が表示されます。
［新規］ボタンをクリックします。

２.１－５．「document DX Static Setting の編集」画面が表示されます。

XA Bucket を設定します。

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Point

帳票DX for Salesforceで作成したテンプレートは XA Bucket で設定したバケット配下
に保存されます。

標準では「本番」と「開発」のバケットを用意しています。
Sandbox組織では「開発」バケットを指定し、本番組織では「本番」バケットを指定
といった使い分けができます。

バケットについては以下の記事をご覧ください。

【TECH COLUMN】帳票DXのバケット機能を活用した帳票テンプレートの権限管理

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例では、「本番」と指定します。

２.１－６．［保存］ボタンをクリックします。 

２.１－７．「document DX Static Setting の詳細」画面が表示されます。

【２.２ D3Worker の API URL の設定】

D3Worker をご利用の場合は、カスタム設定から「D3Worker API URL」の値を変更します。

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注意

D3Worker を利用するには個別のテナント発行が必要です。
ご希望の場合は営業またはサポートまでご連絡ください。

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２.２－１．「document DX Static Setting の編集」画面を表示します。
表示方法の詳細については、「２.１設定値の登録」を参照してください。

２.２－２．「D3Worker API URL」を設定し、［保存］ボタンをクリックします。

３．ログインセッションの設定

デザイン機能と文書作成処理を行う際、Salesforce へのログインセッションを使用して、必要に応じて Salesforce から情報を取得します。
そのため、以下のようにして、ログインセッションを使用した外部アクセスを許可してください。

３－１．[設定]画面のクイック検索ボックスに「セッション」と入力して、[セッションの設定]をクリックします。 

３－２．[ログイン時の IP アドレスとセッションをロックする]チェックボックスをオフにします。
(元々オフになっている場合、本設定は不要なので、そのまま設定画面を閉じて問題ありません)

３－３．画面最下部の[保存]ボタンをクリックします。

３－４．設定を変更した場合は、一旦 Salesforce からログアウトして、ログインしなおします。

帳票DX for Salesforceのインストール方法、カスタム設定、ログインセッションの設定についての説明は以上となります。