このセクションの記事

本記事では帳票DX for Salesforceのインストール方法、カスタム設定、ログインセッションの設定について説明します。

 

＜本記事の流れ＞

全体の流れは次の通りです。

******************************************************************************************

  1. インストール
  2. カスタム設定
  3. ログインセッションの設定
  4. トランスレーションワークベンチの設定
  5. IPアドレス許可の設定

******************************************************************************************

 

１．インストール

オプロから受け取った帳票DX for SalesforceのインストールURLでインストールしてください。

インストールするユーザを選択し、［インストール］ボタンをクリックします。

2025-03-25_14h59_53.png

******************************************************************************************

Point

URLにアクセスしたときにSalesforce組織へのログインが必要です。
ログインした組織にインストールされます。

******************************************************************************************

 

【インストール連絡のお願い】
Salesforce本番組織にインストール後、組織IDをご記入の上、以下のメールアドレスまでご連絡ください。弊社側でパッケージの有効化を行います。
○ご連絡先：license_admin@jp.opro.net
○組織ID確認方法：[設定] >[会社の設定] > [組織情報] → 組織の詳細「salesforce.com 組織 ID」​​

ご連絡いただけませんとパッケージの有効化が完了せずご利用いただけなく可能性がございます。必ずご連絡をお願いいたします。
※トライアルの場合、また、Sandbox組織等へのインストールの場合については連絡不要です。

 

２．カスタム設定

カスタム設定を保存します。

【２.１ 設定値の登録】

２.１－１．［ 2023-01-17_13h28_28.png］ボタンをクリックし、［設定］をクリックします。 

2023-01-17_13h32_03.png

 

２.１－２．「ホーム」画面が表示されます。
「カスタムコード」＞「カスタム設定」をクリックします。

2023-01-17_13h46_21.png

 

２.１－３．「カスタム設定」画面が表示されます。
「document DX Static Setting」の［Manage］リンクをクリックします。

2023-01-17_13h52_37.png

 

２.１－４．「document DX Static Setting」画面が表示されます。
［新規］ボタンをクリックします。

2.png

 

２.１－５．「document DX Static Setting の編集」画面が表示されます。

XA Bucket を設定します。

3.png

******************************************************************************************

Point

帳票DX for Salesforceで作成したテンプレートは XA Bucket で設定したバケット配下
に保存されます。

標準では「本番」と「開発」のバケットを用意しています。
Sandbox組織では「開発」バケットを指定し、本番組織では「本番」バケットを指定
といった使い分けができます。

バケットについては以下の記事をご覧ください。

【TECH COLUMN】帳票DXのバケット機能を活用した帳票テンプレートの権限管理

******************************************************************************************

例では、「本番」と指定します。

4.png

 

２.１－６．［保存］ボタンをクリックします。 

2023-01-17_13h56_45.png

 

２.１－７．「document DX Static Setting の詳細」画面が表示されます。

2023-01-17_13h59_46.png

 

【２.２ D3Worker の API URL の設定】

D3Worker をご利用の場合は、カスタム設定から「D3Worker API URL」の値を変更します。

******************************************************************************************

注意

D3Worker を利用するには個別のテナント発行が必要です。
ご希望の場合は営業またはサポートまでご連絡ください。

******************************************************************************************

 

２.２－１．「document DX Static Setting の編集」画面を表示します。
表示方法の詳細については、「２.１設定値の登録」を参照してください。

 

２.２－２．「D3Worker API URL」を設定し、［保存］ボタンをクリックします。

2023-01-17_14h08_18.png

項目名 説明
D3Worker API URL テナントの URL を設定します。
https://d3w.ap.oproarts.com/d3w/api/{お客様用テナント}/
※{お客様用テナント}：お客様ごとに英数字・記号（アンダーバー）が設定されています。
実際の設定に合わせてください。

 

３．ログインセッションの設定

デザイン機能と文書作成処理を行う際、Salesforce へのログインセッションを使用して、必要に応じて Salesforce から情報を取得します。
そのため、以下のようにして、ログインセッションを使用した外部アクセスを許可してください。

３－１．[設定]画面のクイック検索ボックスに「セッション」と入力して、[セッションの設定]をクリックします。 

7.png

 

３－２．[ログイン時の IP アドレスとセッションをロックする]チェックボックスをオフにします。
(元々オフになっている場合、本設定は不要なので、そのまま設定画面を閉じて問題ありません)

8.png

 

３－３．画面最下部の[保存]ボタンをクリックします。

9.png

 

３－４．設定を変更した場合は、一旦 Salesforce からログアウトして、ログインしなおします。

 

４．トランスレーションワークベンチの設定

トランスレーションワークベンチの設定をします。

 

４－１．設定画面のクイック検索欄に「翻訳言語設定」と入力し、[翻訳言語設定]をクリックし、[有効化]ボタンをクリックします。

4_1.png

 

４－２．使用言語の[編集]をクリックします。例では、日本語に設定します。

4_2.png

 

以下、設定が完了した画面です。

4_2_2.png

 

 

 

5．IPアドレス許可の設定

Salesforce組織にログインできるIPアドレスの範囲を制限している場合、帳票DXサーバーのIPアドレスを許可する設定を追加します。

 

【IPアドレス】

54.249.48.100
54.249.48.120
54.250.234.70

５－１．「設定」から「プロファイル」を選択し、該当のプロファイルを選択します。


6.png​

５－２．「ログインIPアドレスの制限」の[新規]ボタンをクリックします。
7.png​

５－３．「開始IPアドレス」と「終了IPアドレス」を設定し、[保存]ボタンをクリックします。
例）54.249.48.100
8.png​

＜設定後＞
以下の通り、追加されました。残り2つのIPアドレスも同様の手順で設定します。
9.png

これを繰り返し、以下の3つを登録します。

54.249.48.100
54.249.48.120
54.250.234.70

 

帳票DX for Salesforceのインストール方法、カスタム設定、ログインセッション、

トランスレーションワークベンチの設定、IPアドレス許可の設定についての説明は以上となります。

関連記事