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概要
「メモ&添付ファイル保存」または「メモ&添付ファイル保存＋ダウンロード」を選択した際に、同時にSalesforce Filesへファイルを保存するための設定方法を説明します。
カスタム設定を編集
Salesforce設定画面から「カスタム設定」を選択し、「document DX Static Setting」をクリックします。
「Manage」ボタンをクリックして document DX Static Setting の編集画面を表示します。
「SalesforceFilesに保存」にチェックをいれます。
ファイルを確認
設定のボタン生成画面で「メモ&添付ファイルに保存」を選択し、Salesforce画面に設置したボタンから帳票を出力した後に、「ファイル」オブジェクトを確認します。 アプリケーションランチャーより「ファイル」を選択します。
ファイルが保存されていることが確認できます。