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概要

帳票出力結果を、Salesforce の「メモ&添付ファイル」に保存する手順を説明します。
保存方法は「ボタン（アクション）」「ボタン（リンク）」「出力確認」の 3パターンです。

⚠️

注意

一覧型の帳票では使用できません。

方法1：ボタン（アクション）からメモ&添付ファイルに保存

「ボタン設定」＞「出力方法」で「メモ&添付ファイル保存」を選択し、「ボタン生成」ボタンを押下します。
ボタンを画面に設置します。
ボタンの設置手順は、【帳票DX for Salesforce ユーザガイド⑩】帳票出力（ボタンから帳票出力 - アクション） の「ステップ3：ボタンを配置（詳細ページボタンの場合）」セクション、もしくは「ボタンを配置（リストボタンの場合）」セクションを参照してください。
Salesforce 画面上に設置したボタンをクリックすると、ウィンドウが表示され、処理結果が表示されます。
「成否」が「成功」の場合、メモ&添付ファイルへの保存は完了しています。

項目名	表示内容
成否	メモ&添付ファイルへの保存が成功した場合：成功失敗した場合：失敗
処理対象	添付対象レコードが表示されます。
生成ドキュメント	添付されたファイルの添付ファイルレコードが表示されます。

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補足

実行時に「OAuth認証」画面が表示された場合は、「許可」をクリックしてください。
詳細は、【帳票DX for Salesforce セットアップガイド（1）】インストール&カスタム設定の「6．接続アプリケーションのインストール」を参照してください。

「コンテンツリソース(ボタンの種類)」で「URL(カスタムリンク)」を選択し、ボタン設置場所を決めて「ボタン生成」ボタンを押下します。

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補足

「URL(カスタムリンク)」を選択すると、出力方法や活動履歴作成の選択ができなくなります。
ボタンを設置します。
ボタンの設置手順は、【帳票DX for Salesforce ユーザガイド⑩】帳票出力（ボタンから帳票出力 - アクション） の「ステップ3：ボタンを配置（詳細ページボタンの場合）」セクション、もしくは「ボタンを配置（リストボタンの場合）」セクションを参照してください。
Salesforce 画面上に設置したボタンをクリックして、「メモ&添付ファイル保存」タブを選択し、「出力」ボタンをクリックします。
処理実行ウィンドウが表示された後、「添付ファイルに保存しました。」と画面に表示されたら保存が完了しています。
先ほど出力を実行した対象レコードの画面に遷移し、「メモ&添付ファイル」に出力したファイルが保存されていることを確認します。

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補足

設定画面で「出力確認」ボタンをクリックします。
出力したいレコードを選択し、「出力確認」ボタンをクリックします。
「メモ&添付ファイル保存」タブを選択し、「メモ&添付ファイル保存」ボタンをクリックします。
処理が完了すると結果画面が表示されます。
「処理対象」をクリックすると実行したレコードの詳細画面が表示され、「生成ドキュメント」をクリックすると生成したドキュメントの画面が表示されます。

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補足