D3Workerのサービス設定（クラウドサインテンプレート - ワーク実行）(Salesforce) – OPSS - 株式会社オプロ

本記事では、D3Workerの連携サービス「クラウドサインテンプレート - ワーク実行」の設定方法についてご紹介します。

＜D3Workerのサービス「クラウドサインテンプレート - ワーク実行」とは？＞

弁護士ドットコム社の「クラウドサイン」と連携するサービスです。

サービス「クラウドサイン – ワーク実行」と同様、本サービスを使用したワークを実行すると、送り相手が署名・却下後に次のワークを実行することができます。

クラウドサイン系の他のサービスと違うところは、クラウドサイン側で作成したテンプレートで押印位置などを決めておき、D3Workerから送信したPDFでそのテンプレートを置き換えることが出来ることです。つまり、押印位置などの事前指定が可能となります！

＜サービスの設定方法＞

１．D3Workerへログインします。

２．ログイン後、「サービス」タブを選択します。

３．サービスを定義するため、「新規作成」を選択します。

４．サービスタイプの選択にて「クラウドサインテンプレート - ワーク実行」を選択します。

※ご利用中のD3Workerテナントで当サービスが存在しない場合、弊社サポートにお問合せください。

5．以下設定をしていきます。
（各詳細な設定は以下を参照してください。）

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＜詳細設定方法＞

①名称とメモ

名称	D3Workerサービス名称です。ユニークになるように設定してください。
メモ	簡単なメモを記入できます。

②Hook URL

上記のURLをクラウドサインの管理画面、「高度な設定」にURLを記入してください。
（※1.「Hook URL」は以下の設定方法をご参照ください。）

※1.「Hook URL」設定方法

クラウドサインにログインします。
ログイン画面の右上から「管理画面に移動」を選択します。

　3. メニュー「チーム」からHook URLの入力フォームに上記のURLを記入してください。

③クラウドサインへの接続

画像25.png

※2.クライアントID取得方法

ログイン画面の右上から「管理画面に移動」を選択します。（詳細は※1を参照）
メニューから「クライアントID」を選択し、「新しいクライアントIDを発行する」をクリックし、クライアントIDを取得してください。

④テンプレート

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テンプレートID

クラウドサイン上のテンプレートIDを入力します。
（※3.以下取得方法記載しております。）

※3.テンプレートID取得方法

管理画面をクリックします。（詳細は※1を参照）
「テンプレート」をクリックし、使用するテンプレートをクリックします。

　3. 画面遷移後のURLの「~/template/」以降がテンプレートIDとなります。

⑤配信時の動作設定

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文書の扱い	テンプレートのファイルに加える	OPROARTSで生成したPDFファイルを指定したテンプレートのPDFの後に結合して、署名対象のPDFとして使用します。
	テンプレートのファイルを置き換える	指定したテンプレートのPDFの中身が、OPROARTSで生成したPDFファイルの中身で置き換わります。署名欄、チェックボックス、フリーテキスト入力欄の位置が引き継がれます。
	文書を使用しない	OPROARTSで生成したPDFファイルを使用せず、指定したテンプレートのPDFのみを署名対象のPDFとして使用します。
書類の送信	送信する	メールで送信されます。
書類の送信	送信しない	下書きの状態でクラウドサインに保存されます。

⑥書類

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クラウドサイン側の書類情報に共有されます。

タイトル	電子署名をする書類の名前を設定できます。
送信先の名称	送信先の名称を入力してください。
契約締結日	クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「契約締結日」を指定します。
契約開始日	クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「契約開始日」を指定します。
契約終了日	クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「契約終了日」を指定します。
自動更新の有無	クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「自動更新の有無」を指定します。・指定なし・あり・なしの3つから選択可能です。
解約通知期限	クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「解約通知期限」を指定します。
管理番号	クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「管理番号」を指定します。
取引金額	クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「取引金額」を指定します。
確認依頼メッセージ	送信時に記載するメッセージです。
書類の転送	許可する/許可しないを指定可能です。詳しくは受信者側の書類転送を許可する（クラウドサイン公式ヘルプページ）をご覧ください。

⑦宛先

送り先の設定を行います。

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送付順	複数の人にメール送信が可能です。送付順の順番通りに承認メールが送信されます。
【必須】メールアドレス	送り先のメールアドレスを入力します。
【必須】氏名	送り先の氏名を入力します。
会社名	送り先の会社名を入力します。
アクセスコード	アクセスコードでは書類にパスワードをかけることができます。 ※無記入であればパスワードはかかりません。
ファイルアップロード	宛先に対してファイルアップロードを設定できます。 ※ファイルアップロードはコーポレートプラン以上で使用できます。
インデックス	「チェックボックス」「押印場所」等の配置場所が自動で入ります。

⑧共有先

共有先の設定を行います。

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【必須】メールアドレス	共有先のメールアドレスを入力します。
氏名	共有先の氏名を入力します。
会社名	共有先の会社名を入力します。

クラウドサインへの送信後に実行するワーク

クラウドサインにPDFが送信されたタイミングで実行するワークを指定します。

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実行するワーク	次に動かしたいワーク名を記入します。
データCSV	次のワークに対して渡すフィールド値の並び順を設定します。 [$SERVICE.ID]を指定することで、次のワークにクラウドサインのドキュメントIDを渡すことが可能です。

契約の完了時に実行するワーク

①契約が同意された場合
同意後に実行するワークを指定します。

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②契約が却下・取り消しされた場合の設定
却下・取り消し後に実行するワークを指定します

画像10.png

実行するワーク	次に動かしたいワーク名を記入します。
データCSV	次のワークに対して渡すフィールド値の並び順を設定します。 [$SERVICE.ID]を指定することで、次のワークにクラウドサインのドキュメントIDを渡すことが可能です。

設定は以上になります。

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