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概要

このページでは、D3Workerが提供するサービス「Salesforce [配送]」の設定方法について説明します。 
このサービスを利用することで、指定されたSalesforceのオブジェクトにレコードを登録し、文書を添付することができます。

⚠️
注意

本サービスの新規提供は終了しております。 
新サービスの「Salesforce Files [配送]」または「Salesforce Files [配送] - セッション」をご利用ください。

 

「Salesforce [配送]」とは

指定されたSalesforceのオブジェクトにレコードを登録し、文書化サービスで取得したドキュメントを添付する配送サービスです。

ファイルを添付せず、指定したオブジェクトの特定の項目をD3Workerに送られたデータで更新するといった使い方も可能です。

 

サービスの設定

本サービスでは「Salesforce [配送]」を使用します。

⚠️
注意

「Salesforce [配送]」サービスを使用する際、接続アプリケーションのインストールが必要です。 
下記の記事をご参照ください。

接続アプリケーションのインストール(D3Worker)

1. D3Workerにログインする

D3Workerにログインします。

 

2. サービスを定義する

  1. 「サービス」タブをクリックします。
  2. 「新規作成」ボタンをクリックします。

 

3. サービスタイプを選択する

サービスタイプの選択にて「Salesforce [配送]」を選択します。

💡
補足

ご利用中のD3Workerテナントで当サービスが存在しない場合は、弊社サポートにお問い合わせください。

 

4. サービス内の各項目を設定する

各項目の設定内容は、以下のセクションを参照してください。

 

名称とメモ

項目名 必須 説明
名称 〇 サービス名称（ユニークな任意の名称）を入力します。
メモ - 必要に応じて、簡単なメモを入力します。

 

Salesforceへの接続

  1. 接続されるSalesforce組織に応じて、ログインURLを選択します。

    • login.salesforce.com

      本番環境に接続されます。

    • test.salesforce.com

      Sandbox環境に接続されます。

    • [私のドメイン].my.salesforce.com

      私のドメインでの接続が必要な場合にご利用ください。

    ⚠️
    注意

    Salesforceへの接続設定は、「名称」「メモ（任意）」を設定し、一度サービスを保存してから設定可能になります。

     

  2. 「接続」ボタンをクリックし、Salesforceアカウントでサインインします。

    接続後に「接続の確認」をクリックすると初めに接続したSalesforce組織との接続状況を確認でき、「解除」をクリックすると初めに接続したSalesforce組織の情報をD3Workerから削除します。解除後は、再び「接続」するまでこのサービスは機能しません。

     

接続情報

項目名 必須 説明
タイムアウト 〇 タイムアウトするまでの秒数を指定できます。タイムアウトまでの秒数は、接続と読み込みのそれぞれについて指定できます。

 

文書ファイル

項目名 必須 説明
オブジェクトのAPI参照名 〇 文書ファイルを添付するオブジェクトのAPI参照名を入力します。
オブジェクトのID or SOQL - 文書ファイルを添付するオブジェクトのレコードIDを指定します。 
この項目を指定した場合、オブジェクトの対象レコードを更新します。IDを直接指定するか、IDを取得するSOQLを記述することができます。 
※指定したIDが存在しない場合は、レコードを新規作成します。
添付 〇 レコードのメモ＆添付に文書ファイルを添付するか指定します。

オブジェクトのID or SOQLを使用する場合の注意事項

  • SOQLを使用する場合は、必ず先頭文字を「$」としてください。
  • 「$」ではじまる場合、CSVフィールドの値をエスケープします。
  • 取得項目はオブジェクトに紐づくID項目を1つのみ指定してください。
  • 外部IDを使用することはできません。
  • 副問い合わせは使用することはできません。

  • 取得結果が複数件となる場合はエラーとなります。

     

フィールド

新規登録時の必須フィールド（+任意のフィールド）または更新するフィールドを指定します。「+」ボタンで指定するフィールドを追加できます。

項目名 必須 説明
フィールドのAPI参照名 〇 フィールドのAPI参照名を入力します。
値 or SOQL 〇 フィールドの値を指定します。値を直接指定するか、値を取得するSOQLを記述することができます。 
※オブジェクトに定義されている入力規則などに反した値の場合、レコードが登録できないため、配送が失敗します。
データ型 〇 フィールド値のデータ型を選択します。

値 or SOQLを使用する場合の注意事項

  • SOQLを使用する場合は、必ず先頭文字を「$」としてください。
  • 「$」ではじまる場合、CSVフィールドの値をエスケープします。
  • 取得項目は1つのみ指定してください。
  • リレーション項目は、オブジェクトのID、またはSOQLで指定してください。指定可能な項目はID項目のみとなり、外部IDを指定することはできません。
  • 副問い合わせは使用することはできません。
  • 取得結果が複数件となる場合はエラーとなります。

 

データ型が日付の場合

ISO 8601規格のうち、以下のフォーマットを使用してください。

  • YYYY-MM-DD
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss+hh:mm
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss-hh:mm
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSSZ
  • YYYYMMDD
  • YYYYMMDDhhmmss

 

5. 「保存」ボタンをクリックする

各設定が終わったら、画面左下の「保存」ボタンをクリックします。

 

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