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概要

このページでは、D3Workerが提供するサービス「Salesforce Files [配送]」の設定方法について説明します。
このサービスを利用することで、Salesforce Filesを使用して、ライブラリとオブジェクトにD3Workerが文書化サービスで取得したドキュメントを登録することができます。

「Salesforce Files [配送]」とは

Salesforce Filesを使用して、ライブラリとオブジェクトにD3Workerが文書化サービスで取得したドキュメントを登録するサービスです。

オブジェクトに対しては、ドキュメントを登録せずに、レコードの作成や更新のみを行うことができます。

サービスの設定

本サービスでは「Salesforce Files [配送]」を使用します。

⚠️

注意

「Salesforce Files [配送]」サービスを使用する際、接続アプリケーションのインストールが必要です。
以下の記事をご参照ください。

接続アプリケーションのインストール(D3Worker)

1. D3Workerにログインする

D3Workerにログインします。

2. サービスを定義する

「サービス」タブをクリックします。
「新規作成」ボタンをクリックします。

3. サービスタイプを選択する

サービスタイプの選択にて「Salesforce Files [配送]」を選択します。

💡

補足

ご利用中のD3Workerテナントで当サービスが存在しない場合は、弊社サポートにお問い合わせください。

4. サービス内の各項目を設定する

各項目の設定内容は、以下のセクションを参照してください。

文書ファイル

項目名	必須	説明
説明	-	アップロードするファイルの説明（Description）に設定する値を指定します。
カスタム項目（API参照名）	-	ファイルのカスタム項目を更新する場合は、対象の項目のAPI参照名と更新する値を設定します。
文書データの登録	〇	「する」を選択すると帳票生成に利用したCSVファイルをアップロードします。「しない」を選択すると帳票生成に利用したCSVファイルをアップロードしません。

ライブラリ

項目名	必須	説明
ライブラリ	-	ファイルを公開するライブラリ名を指定します。ライブラリ名の記載がない場合にはライブラリには公開されません。
フォルダ	-	フォルダにファイルを登録する場合は、「フォルダ1/フォルダ2」のように、フォルダを「/」区切りで指定します。存在しないフォルダを指定した場合は、新規でフォルダが作成されます。

オブジェクト

項目名	必須	説明
オブジェクトのAPI参照名	-	ファイル添付・レコードの更新を行う場合のみ、対象のオブジェクトのAPI参照名を指定します。指定しなかった場合、ファイル添付・レコードの更新は行われません。
オブジェクトレコードのID	-	対象とするレコードのIDは、エンベロープで設定します。
ファイルの添付	-	「する」を選択すると指定したオブジェクトの対象レコードにファイルを添付します。「Attachmentにする」を選択するとメモ&添付にファイルを添付します。「しない」を選択するとファイル添付をせず、ステータスの更新のみを行います。
項目	-	ステータス更新をする対象の項目のAPI参照名を指定します。 ※ 「値が空白の項目を無視する」にチェックを入れると、ここで指定されている項目を空白の値で更新しなくなります。チェックしない場合は、更新後の値が空白になったときでも項目の値を更新します。

5. 「保存」ボタンをクリックする

各設定が終わったら、画面左下の「保存」ボタンをクリックします。

6. Salesforceへの接続を設定する

サービス設定画面上部の「Salesforceへの接続」の設定を行います。

接続されるSalesforce組織に応じて、ログインURLを選択します。
- login.salesforce.com
  
  本番環境に接続されます。
- test.salesforce.com
  
  Sandbox環境に接続されます。
- [私のドメイン].my.salesforce.com
  
  私のドメインでの接続が必要な場合にご利用ください。
「接続」ボタンをクリックし、Salesforceアカウントでサインインします。

7. 接続完了の確認

「接続の確認」ボタンをクリックすると、接続しているSalesforceのユーザー名が表示されます。ユーザー名が表示されれば、設定は完了です。

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