【@Tovas for Salesforce（帳票DX版）ユーザガイド（2）】FAXレコードの作成

＜FAXレコードの作成＞

新しくFAXレコードを作成する手順を説明します。

１．[FAX]タブを開き、[＋新規FAX]をクリックします。

２．「FAX名」を入力します。

３．「オブジェクト / 送付先マッピング」の設定をします。

・送付情報/帳票に使うオブジェクトを選択します。

・FAX送信情報の「件名」、FAX送信先情報の「送信先FAX番号（必須）」「送信先名称」を指定します。
[指定]ボタンをクリックし、項目を選択します。

・「履歴書き戻し先」を指定します。
「送付情報/帳票に使うオブジェクト」で「FAX履歴(FAX History)」オブジェクトへの参照項目を持つオブジェクトを選択した場合、「履歴書き戻し先」としてその参照項目を指定できます。(指定は任意)

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Point

◼ FAXジョブを受け付けた際に、該当ジョブを示すFAX履歴レコードの参照をジョブ実行したデータ元のレコードに書き戻します。

◼ 同じレコードから複数回FAXした場合は、新しいFAX履歴の参照で書き換えられます。

◼ 「再送」機能を使った場合は、FAX履歴の参照はデータ元のレコードには書き戻されません。

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４．帳票／ワーク指定を行います。

・FAXに使用する帳票DXの設定レコードを指定します。
[指定]ボタンをクリックし設定レコードを選択します。
複数の設定レコードを使用する場合は、[+]ボタンで行を追加してください。

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Point

帳票DX for Salesforceでの設定レコードの作成方法につきましては、以下のユーザガイドをご参照ください。

【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（3）】帳票作成

PDF レイアウトの作成方法につきましては、以下のユーザガイドをご参照ください。

【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（4）】PDF レイアウト作成

ここで指定した設定レコードのレイアウトを使用してドキュメントが生成され、FAX送信されます。
指定できる設定レコードの条件は以下です。

◼ 出力/連携が「PDF」のもの
◼ タイプが「単票・ヘッダー明細型」のもの
◼ 主オブジェクトが「送付情報/帳票に使うオブジェクト」で選択されたオブジェクトと同じもの
◼ レイアウトがA4縦のもの

その他、テンプレートに関する注意点については「テンプレートについて」をご覧ください。
[帳票DX「設定」を開く]ボタンで帳票DXの「設定」画面を開くことが可能です。

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・必要に応じて以下にチェックを入れます。

　・ジョブ登録時にドキュメントをダウンロードする
　・ジョブ登録時にドキュメントを添付する
　ドキュメントはジョブ登録に使われたレコードに添付されます。

・FAX送信を行うD3Workerのワークを選択します。
ここで指定したD3Workerのワークを使用してFAX送信が行われます。

※選択肢として現れるワークの表示・[更新]クリック後のワーク情報更新には数秒かかることがあります。

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Point

指定できるワークの条件は以下です。

◼ データソースのフィールドが「@Tovas for SalesforceのFAX」向けに設定されているもの

※詳細は、「ワークについて」のリンク先のページをご覧ください。

◼ 設定が完了しているもの（実行可能なもの）

[更新]ボタンをクリックすると、選択肢として表示されるワークが最新のもので更新されます。 [D3Workerを開く]ボタンをクリックすると、D3Workerログイン画面を開けます。

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５．[保存]します。