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  • ソアスク標準帳票(帳票DX for Salesforce版)のセットアップ手順
  • oproartsやソアスクを利用した適格請求書等保存方式への対応例
  • ソアスク/soarizeを既存のSalesforce組織にインストールする場合のConnectorのバージョンについて
  • ソアスク標準帳票(oproarts・ViewFramer版)のセットアップ手順

ソアスク標準帳票(帳票DX for Salesforce版)のセットアップ手順

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OPRO Support staff
  • 2024年08月23日 14:20
  • 更新

ソアスクには、ソアスクのオブジェクトを用いた帳票の標準テンプレートが用意されています。(見積書、請求書、発注書、利用申込書、解約申込書)
この記事では、その標準帳票を利用するための手順をご紹介します。

ここでは、例として見積書のセットアップを行います。

 

※インストールされているソアスクのバージョンによって以下の手順でご設定をお願いします。

************************************

○ソアスクv3.14以降の方→

ソアスクv3.14以降をインストールされているお客様は、階層情報をもつ明細レコードに対応したソアスク標準帳票について【ソアスクv3.14以降をインストールされているお客様向け】の記載内容をご確認いただき、把握いただいた上で「■セットアップ手順」1~5の手順でセットアップをします。

※階層情報をもつ明細レコードに対応した帳票は解約申込書は未対応です。

 

○ソアスクv3.13以前の方→

「■セットアップ手順」1~5の手順でセットアップをします。

************************************

 

【ソアスクv3.14以降をインストールされているお客様向け】

○階層情報をもつ明細レコードに対応したソアスク標準帳票の出力イメージ

2024-04-22_09h49_45.png

 

○ソアスクv3.13以前をインストールされている場合のソアスク標準帳票と異なる点

  • 明細のレコードタイプによって帳票の明細部分の項目の表示/非表示を切り替える

 レコードタイプ階層:背景色に任意の色を設定し、「品目」「数量」「単位」「金額」を表示させる

 レコードタイプ品目:全項目を表示させる

 レコードタイプ品目説明:「品目」「数量」「単位」を表示させる

  • 明細のレコードタイプが「階層」の場合、「金額」欄に「小計金額(appsfs__fs_SubtotalAmount__c)」を表示させる
  • 階層にインシデントをつけ、最大5階層まで表示可能にした
  • 「並び順」でソートして表示させる

 

 

■セットアップ手順

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1.環境の準備

2.「設定」および標準テンプレートのインポート

3.レイアウトの編集

4.出力アクション(ボタン)の作成・表示

5.出力の確認

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

1.環境の準備

帳票出力には、帳票DX for Salesforceを用います。

そのためまずは、以下の2つFAQの手順を参照し、帳票DX for Salesforceのセットアップを行います。

【帳票DX for Salesforce セットアップガイド(1)】インストール

【帳票DX for Salesforce セットアップガイド(2)】認証情報の登録

 

2.「設定」および標準テンプレートのインポート

本記事に添付されている設定ファイルをインポートします。この操作により、帳票DX for Salesforceの設定と、テンプレートの配置が完了します。

①本FAQ記事の最下部に標準設定のエクスポートファイルを添付しておりますので、ダウンロードします。

②アプリケーションランチャーから「帳票DX」アプリを開き、「設定」タブを開きます。

③「+インポート」をクリックします。

④①でダウンロードした標準テンプレートを選択し、任意の設定名を入れて、「インポート」をクリックします。

インポート.png

⑤インポートが完了しました。「帳票DX」アプリを開いているブラウザタブに戻り、一覧画面にインポートした設定が追加されていることを確認します。

インポート完了.png

 

3.レイアウトの編集

帳票に表示される情報を変更します。例えば、見積書の場合は、「会社名」「住所」に自社の情報を入力し、押印の画像を変更するといったカスタマイズが考えられます。

①インポートした設定を開き、画面下部の「レイアウト」をクリックします。XAデザイナの画面が立ち上がります。

レイアウトをクリック.png

②XAデザイナの画面上で変更したいTextを選択し、「要素」タブ>「データ」タブをクリックし、値を変更します。

会社名を変更.png

③変更が完了しましたら、レイアウトを保存します。本ブラウザタブは閉じます。

レイアウトを保存.png

※その他、レイアウトや出力項目の変更などにつきましては、こちらのFAQをご参照ください。

XAデザイナ使い方ガイド

【帳票DX for Salesforce ユーザガイド(3)】帳票作成

 

◆担当者印画像の設定方法

2023-08-29_16h02_44.png

①「ファイル」に画像をアップロードします。

2023-08-29_15h54_54.png

②「ファイル」にアップロードした画像の「画像ID」を、「要員マスタ」の「要員印影画像ID」に設定します。

・画像ID

画像の詳細ページのURL内「069」ではじまる文字列が画像IDになります。

2023-08-29_15h52_30.png

・要員マスタ

2023-08-29_15h57_28.png

XAデザイナを使用した画像の出力方法についての詳細は以下のFAQをご覧ください。

FAQ「【XA】画像を出力する方法」

 

4.出力アクション(ボタン)の作成・表示

帳票を出力するためのアクションを作成します。

①画面下部の「ボタン生成」をクリックします。

ボタン生成.png

②「ボタンのラベル」と「ボタンの名前」に任意の値を入力し、「ボタン生成」をクリックします。

「ボタンのラベル」は、ボタン上に表示される値です。(例:見積書)

「ボタンの名前」は、内部的に保持される値です。アンダースコアと半角英数字を使用可能です(先頭と末尾は文字)。(例:soasc_mitsumorisho)

入力ボタンの詳細.png

③ボタンを設置するオブジェクトのオブジェクトマネージャを開きます。

※見積書・利用申込書・解約申込書は、「見積」オブジェクト、インボイス対応請求書・請求書は、「請求」オブジェクト、発注書は、「発注」オブジェクトに設置します。

④対象のページレイアウトを開きます。遷移先画面上部のウィンドウ「モバイルおよびLightningのアクション」から、②で指定した「ボタンのラベル」名を「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」の枠の中にドラッグ&ドロップします。

ボタンをドラッグ&ドロップ.png

⑤保存します。

ボタンのレイアウトを保存.png

 

5.出力の確認

帳票が出力されるか確認します。

①ボタンを設置したオブジェクトのレコードを開き、ボタンが表示されていることを確認します。

※見積書の場合は、商談または販売レコードを開き、見積レコードに遷移できます。(商談または販売へはタブをご利用ください。)

請求書の場合は、請求タブから請求レコードに遷移できます。

発注書の場合は、購買レコードを開き、発注レコードに遷移できます。

ボタンの表示確認.png

②ボタンをクリックし、画面下部の「出力」をクリックすると、帳票が出力されることを確認します。

 

以上がソアスク標準帳票のセットアップ方法です。

 

■標準設定のエクスポートファイル

・ソアスクv3.14以降をご利用のお客様向け

ZIPファイル「帳票DX for Salesforce版ソアスク標準帳票(v3.14以降).zip」

※記事最下部のリンクよりzipファイルをダウンロードの上、展開してください

ーーーzip内に含まれるファイルーーー

soasc_seikyusho_Invoice_documentdx_v3.14.dat

soasc_mitumorisho_documentdx_v3.14.dat

soasc_riyoumousikomisyo_documentdx_v3.14.dat

soasc_hatchusho_documentdx.dat

soasc_kaiyakumoshikomisho_documentdx.dat

 

・ソアスクv3.13以前をご利用のお客様向け

ZIPファイル「帳票DX for Salesforce版ソアスク標準帳票(v3.13以前).zip」

※記事最下部のリンクよりzipファイルをダウンロードの上、展開してください

ーーーzip内に含まれるファイルーーー

soasc_seikyusho_Invoice_documentdx.dat

soasc_mitumorisho_documentdx.dat

soasc_riyoumousikomisyo_documentdx.dat

soasc_hatchusho_documentdx.dat

soasc_kaiyakumoshikomisho_documentdx.dat

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  • 帳票DX for Salesforce版ソアスク標準帳票(v3.14以降).zip
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    500 KB Download
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