ソアスクには、ソアスクのオブジェクトを用いた帳票の標準テンプレートが用意されています。（見積書、請求書、発注書、利用申込書、解約申込書）
この記事では、その標準帳票を利用するための手順をご紹介します。
ここでは、例として見積書のセットアップを行います。
また、ソアスクv3.14以降をインストールされているお客様は【ソアスクv3.14以降をインストールしているお客様向け】箇所をご覧ください。
ソアスクv3.14以降をインストールされているお客様は、階層情報をもつ明細レコードに対応したソアスク標準帳票の説明をご確認いただく必要がございます。
※階層情報をもつ明細レコードに対応した帳票は解約申込書は未対応です。
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１．環境の準備
３．レイアウトの編集
５．出力の確認
６.【ソアスクv3.14以降をインストールしているお客様向け】
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１．環境の準備
帳票出力には、帳票DX for Salesforceを用います。
そのためまずは、以下の2つFAQの手順を参照し、帳票DX for Salesforceのセットアップを行います。
【帳票DX for Salesforce セットアップガイド（1）】インストール
【帳票DX for Salesforce セットアップガイド（2）】認証情報の登録
２．「設定」および標準テンプレートのインポート
本記事に添付されている設定ファイルをインポートします。この操作により、帳票DX for Salesforceの設定と、テンプレートの配置が完了します。
①本FAQ記事の最下部に標準設定のエクスポートファイルを添付しておりますので、ダウンロードします。
②アプリケーションランチャーから「帳票DX」アプリを開き、「設定」タブを開きます。
③「＋インポート」をクリックします。
④①でダウンロードした標準テンプレートを選択し、任意の設定名を入れて、「インポート」をクリックします。
⑤インポートが完了しました。「帳票DX」アプリを開いているブラウザタブに戻り、一覧画面にインポートした設定が追加されていることを確認します。
３．レイアウトの編集
帳票に表示される情報を変更します。例えば、見積書の場合は、「会社名」「住所」に自社の情報を入力し、押印の画像を変更するといったカスタマイズが考えられます。
①インポートした設定を開き、画面下部の「レイアウト」をクリックします。XAデザイナの画面が立ち上がります。
②XAデザイナの画面上で変更したいTextを選択し、「要素」タブ＞「データ」タブをクリックし、値を変更します。
③変更が完了しましたら、レイアウトを保存します。本ブラウザタブは閉じます。
※その他、レイアウトや出力項目の変更などにつきましては、こちらのFAQをご参照ください。
【帳票DX for Salesforce ユーザガイド（3）】帳票作成
◆担当者印画像の設定方法
①「ファイル」に画像をアップロードします。
②「ファイル」にアップロードした画像の「画像ID」を、「要員マスタ」の「要員印影画像ID」に設定します。
・画像ID
画像の詳細ページのURL内「069」ではじまる文字列が画像IDになります。
・要員マスタ
XAデザイナを使用した画像の出力方法についての詳細は以下のFAQをご覧ください。
FAQ「【XA】画像を出力する方法」
４．出力アクション（ボタン）の作成・表示
帳票を出力するためのアクションを作成します。
①画面下部の「ボタン生成」をクリックします。
②「ボタンのラベル」と「ボタンの名前」に任意の値を入力し、「ボタン生成」をクリックします。
「ボタンのラベル」は、ボタン上に表示される値です。（例：見積書）
「ボタンの名前」は、内部的に保持される値です。アンダースコアと半角英数字を使用可能です（先頭と末尾は文字）。（例：soasc_mitsumorisho）
③ボタンを設置するオブジェクトのオブジェクトマネージャを開きます。
※見積書・利用申込書・解約申込書は、「見積」オブジェクト、インボイス対応請求書・請求書は、「請求」オブジェクト、発注書は、「発注」オブジェクトに設置します。
④対象のページレイアウトを開きます。遷移先画面上部のウィンドウ「モバイルおよびLightningのアクション」から、②で指定した「ボタンのラベル」名を「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」の枠の中にドラッグ&ドロップします。
⑤保存します。
５．出力の確認
帳票が出力されるか確認します。
①ボタンを設置したオブジェクトのレコードを開き、ボタンが表示されていることを確認します。
※見積書の場合は、商談または販売レコードを開き、見積レコードに遷移できます。(商談または販売へはタブをご利用ください。)
請求書の場合は、請求タブから請求レコードに遷移できます。
発注書の場合は、購買レコードを開き、発注レコードに遷移できます。
②ボタンをクリックし、画面下部の「出力」をクリックすると、帳票が出力されることを確認します。
６．【ソアスクv3.14以降をインストールされているお客様向け】
ソアスクv3.14以降をインストールされているお客様は、階層情報をもつ明細レコードに対応したソアスク標準帳票を作成します。
※解約申込書は未対応です。
○出力イメージ
○ソアスクv3.13以前をインストールされている場合のソアスク標準帳票と異なる点
・明細のレコードタイプによって帳票の明細部分の項目の表示/非表示を切り替える
レコードタイプ階層：背景色に任意の色を設定し、「品目」「数量」「単位」「金額」を表示させる
レコードタイプ品目：全項目を表示させる
レコードタイプ品目説明：「品目」「数量」「単位」を表示させる
・明細のレコードタイプが「階層」の場合、「金額」欄に「小計金額(appsfs__fs_SubtotalAmount__c)」を表示させる
・階層にインシデントをつけ、最大5階層まで表示可能にした
・「並び順」でソートして表示させる
○作成手順
作成手順はソアスクv3.13以前をインストールされているお客様と変更はございません。以下の手順でご設定ください。
１．環境の準備
３．レイアウトの編集
５．出力の確認
以上がソアスク標準帳票のセットアップ方法です。
■標準設定のエクスポートファイル
ソアスクv3.13以前を使用しているお客様は以下をインポートします。
・ZIPファイル【ソアスクv3.13以前使用のお客様向け】帳票DX for Salesforce版ソアスク標準帳票
soasc_seikyusho_Invoice_documentdx.dat
soasc_mitumorisho_documentdx.dat
soasc_riyoumousikomisyo_documentdx.dat
soasc_hatchusho_documentdx.dat
soasc_kaiyakumoshikomisho_documentdx.dat
ソアスクv3.14以降を使用しているお客様は以下をインポートします。
・ZIPファイル【ソアスクv3.14以降使用のお客様向け】帳票DX for Salesforce版ソアスク標準帳票
soasc_seikyusho_Invoice_documentdx_v3.14.dat
soasc_mitumorisho_documentdx_v3.14.dat
soasc_riyoumousikomisyo_documentdx_v3.14.dat
soasc_hatchusho_documentdx.dat
soasc_kaiyakumoshikomisho_documentdx.dat
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