本記事では帳票DX for Salesforceのインストール方法、カスタム設定、ログインセッションの設定について説明します。
＜本記事の流れ＞
全体の流れは次の通りです。
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１．インストール
オプロから受け取った帳票DX for SalesforceのインストールURLでインストールしてください。
インストールするユーザを選択し、［インストール］ボタンをクリックします。
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Point
URLにアクセスしたときにSalesforce組織へのログインが必要です。
ログインした組織にインストールされます。
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【インストール連絡のお願い】
Salesforce本番組織にインストール後、組織IDをご記入の上、以下のメールアドレスまでご連絡ください。弊社側でパッケージの有効化を行います。
○ご連絡先：license_admin@jp.opro.net
○組織ID確認方法：[設定] >[会社の設定] > [組織情報] → 組織の詳細「salesforce.com 組織 ID」
ご連絡いただけませんとパッケージの有効化が完了せずご利用いただけなく可能性がございます。必ずご連絡をお願いいたします。
※トライアルの場合、また、Sandbox組織等へのインストールの場合については連絡不要です。
２．カスタム設定
カスタム設定を保存します。
【２.１ 設定値の登録】
２.１－１．［ ］ボタンをクリックし、［設定］をクリックします。
２.１－２．「ホーム」画面が表示されます。
「カスタムコード」＞「カスタム設定」をクリックします。
２.１－３．「カスタム設定」画面が表示されます。
「document DX Static Setting」の［Manage］リンクをクリックします。
２.１－４．「document DX Static Setting」画面が表示されます。
［新規］ボタンをクリックします。
２.１－５．「document DX Static Setting の編集」画面が表示されます。
XA Bucket を設定します。
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Point
帳票DX for Salesforceで作成したテンプレートは XA Bucket で設定したバケット配下
に保存されます。
標準では「本番」と「開発」のバケットを用意しています。
Sandbox組織では「開発」バケットを指定し、本番組織では「本番」バケットを指定
といった使い分けができます。
バケットについては以下の記事をご覧ください。
【TECH COLUMN】帳票DXのバケット機能を活用した帳票テンプレートの権限管理
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例では、「本番」と指定します。
２.１－６．［保存］ボタンをクリックします。
２.１－７．「document DX Static Setting の詳細」画面が表示されます。
【２.２ D3Worker の API URL の設定】
D3Worker をご利用の場合は、カスタム設定から「D3Worker API URL」の値を変更します。
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注意
D3Worker を利用するには個別のテナント発行が必要です。
ご希望の場合は営業またはサポートまでご連絡ください。
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２.２－１．「document DX Static Setting の編集」画面を表示します。
表示方法の詳細については、「２.１設定値の登録」を参照してください。
２.２－２．「D3Worker API URL」を設定し、［保存］ボタンをクリックします。
| 項目名 | 説明 |
| D3Worker API URL | テナントの URL を設定します。 https://d3w.ap.oproarts.com/d3w/api/{お客様用テナント}/ ※{お客様用テナント}：お客様ごとに英数字・記号（アンダーバー）が設定されています。 実際の設定に合わせてください。 |
３．ログインセッションの設定
デザイン機能と文書作成処理を行う際、Salesforce へのログインセッションを使用して、必要に応じて Salesforce から情報を取得します。
そのため、以下のようにして、ログインセッションを使用した外部アクセスを許可してください。
３－１．[設定]画面のクイック検索ボックスに「セッション」と入力して、[セッションの設定]をクリックします。
３－２．[ログイン時の IP アドレスとセッションをロックする]チェックボックスをオフにします。
(元々オフになっている場合、本設定は不要なので、そのまま設定画面を閉じて問題ありません)
３－３．画面最下部の[保存]ボタンをクリックします。
３－４．設定を変更した場合は、一旦 Salesforce からログアウトして、ログインしなおします。
４．トランスレーションワークベンチの設定
トランスレーションワークベンチの設定をします。
４－１．設定画面のクイック検索欄に「翻訳言語設定」と入力し、[翻訳言語設定]をクリックし、[有効化]ボタンをクリックします。
４－２．使用言語の[編集]をクリックします。例では、日本語に設定します。
以下、設定が完了した画面です。
帳票DX for Salesforceのインストール方法、カスタム設定、ログインセッション、
トランスレーションワークベンチの設定についての説明は以上となります。