【帳票DX for Salesforce セットアップガイド（1）】インストール

本記事では帳票DX for Salesforceのインストール方法、カスタム設定、ログインセッションの設定について説明します。

＜本記事の流れ＞

全体の流れは次の通りです。

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1. インストール
2. カスタム設定
3. ログインセッションの設定

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１．インストール

AppExchange あるいはオプロから受け取ったインストールURLでインストールしてください。

インストールするユーザを選択し、［インストール］ボタンをクリックします。

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Point

URLにアクセスしたときにSalesforce組織へのログインが必要です。
ログインした組織にインストールされます。

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２．カスタム設定

カスタム設定を保存します。

【２.１ 設定値の登録】

２.１－１．［ ］ボタンをクリックし、［設定］をクリックします。 

２.１－２．「ホーム」画面が表示されます。
「カスタムコード」＞「カスタム設定」をクリックします。

２.１－３．「カスタム設定」画面が表示されます。
「document DX Static Setting」の［Manage］リンクをクリックします。

２.１－４．「document DX Static Setting」画面が表示されます。
［新規］ボタンをクリックします。

２.１－５．「document DX Static Setting の編集」画面が表示されます。

XA Bucket を設定します。

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Point

帳票DX for Salesforceで作成したテンプレートは XA Bucket で設定したバケット配下
に保存されます。

標準では「本番」と「開発」のバケットを用意しています。
Sandbox組織では「開発」バケットを指定し、本番組織では「本番」バケットを指定
といった使い分けができます。

バケットについては以下の記事をご覧ください。

【TECH COLUMN】帳票DXのバケット機能を活用した帳票テンプレートの権限管理

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例では、「本番」と指定します。

２.１－６．［保存］ボタンをクリックします。 

２.１－７．「document DX Static Setting の詳細」画面が表示されます。

【２.２ D3Worker の API URL の設定】

D3Worker をご利用の場合は、カスタム設定から「D3Worker API URL」の値を変更します。

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注意

D3Worker を利用するには個別のテナント発行が必要です。
ご希望の場合は営業またはサポートまでご連絡ください。

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２.２－１．「document DX Static Setting の編集」画面を表示します。
表示方法の詳細については、「２.１設定値の登録」を参照してください。

２.２－２．「D3Worker API URL」を設定し、［保存］ボタンをクリックします。

３．ログインセッションの設定

デザイン機能と文書作成処理を行う際、Salesforce へのログインセッションを使用して、必要に応じて Salesforce から情報を取得します。
そのため、以下のようにして、ログインセッションを使用した外部アクセスを許可してください。

３－１．[設定]画面のクイック検索ボックスに「セッション」と入力して、[セッションの設定]をクリックします。 

３－２．[ログイン時の IP アドレスとセッションをロックする]チェックボックスをオフにします。
(元々オフになっている場合、本設定は不要なので、そのまま設定画面を閉じて問題ありません)

３－３．画面最下部の[保存]ボタンをクリックします。

３－４．設定を変更した場合は、一旦 Salesforce からログアウトして、ログインしなおします。

帳票DX for Salesforceのインストール方法、カスタム設定、ログインセッションの設定についての説明は以上となります。