このセクションの記事

質問

メモ&添付やファイルオブジェクト、活動履歴への登録はできますか。


 

回答

「メモ&添付」や「ファイル」への登録と「活動履歴」への登録を行うことができます。 ボタン内のJavaScriptに以下のパラメータを指定してください。

「※必須」は、指定をする場合は必須となるものです。

 

活動履歴への登録

createsTask: 'true',                    // ※必須
taskWhatId: '{!Opportunity.Id}',        // ※必須
taskOwnerId: '{!User.Id}',              // 省略時は出力者のユーザーID
taskStatus: 'Completed',                // 省略時は「Completed」
taskSubject: '帳票生成',                // タスク件名
taskDescription: '帳票を生成しました',   // タスク説明

パラメーター説明

パラメーター説明
createsTask'true'を指定すると活動履歴を作成します。（必須）
taskWhatId活動履歴の関連先レコードIDを指定します。（必須）
taskOwnerId活動履歴の所有者ユーザーIDを指定します。 省略時は出力者のユーザIDになります。
taskStatus活動履歴の状況を指定します。 省略時はCompletedになります。
taskSubject活動履歴の件名を指定します。
taskDescription活動履歴の説明を指定します。


 

メモ&添付への登録

createsAttachment: 'true',                      // ※必須
attachmentParentId: '{!Opportunity.Id}',        // ※必須
attachmentOwnerId: '{!User.Id}',                // 省略時は出力者のユーザーID
attachmentName: '見積書_2025年1月',              // 省略時は出力ファイル名

パラメーター説明

パラメーター説明
createsAttachment'true'を指定すると添付ファイルを作成します。（必須）
attachmentParentId添付ファイルの関連先レコードIDを指定します。（必須）
attachmentOwnerId添付ファイルの所有者ユーザーIDを指定します。 省略時は出力者のユーザIDになります。
attachmentName添付ファイル名を指定します。 省略時は出力ファイル名になります。


 

ファイルオブジェクト（Salesforce Files）への登録

createsFileAttachment: 'true',                  // ※必須
attachmentParentId: '{!Opportunity.Id}',        // ※必須
attachmentNetworkId: '{!Network.Id}',           // コミュニティIDが必要な場合
attachmentOwnerId: '{!User.Id}',                // 省略時は出力者のユーザーID
attachmentName: '見積書_2025年1月',              // 省略時は出力ファイル名
removeAttachmentNameExtension: 'true',          // 拡張子を除去する場合

パラメーター説明

パラメーター説明
createsFileAttachment'true'を指定するとSalesforce Filesに登録します。（必須）
attachmentParentId添付ファイルの関連先レコードIDを指定します。（必須）
attachmentNetworkIdSalesforce Filesへの登録でコミュニティIDを指定する必要がある場合に指定します。
attachmentOwnerId添付ファイルの所有者ユーザーIDを指定します。 省略時は出力者のユーザIDになります。
attachmentName添付ファイル名を指定します。 省略時は出力ファイル名になります。
removeAttachmentNameExtension'true'を指定するとSalesforce Filesへの添付時にファイルの拡張子を除去します。


 

指定例

メモ&添付する場合

attachmentParentId: '{!Opportunity.Id}',
createsAttachment: 'true',

ファイルに添付する場合

attachmentParentId: '{!Opportunity.Id}',
createsFileAttachment: 'true',

活動履歴に登録する場合

createsTask: 'true',
taskWhatId: '{!Opportunity.Id}',
taskSubject: '帳票生成',


 

複数機能の組み合わせ

複数の登録機能を組み合わせて同時に使用することも可能です。

例：メモ&添付 + 活動履歴

/* メモ&添付 */
attachmentParentId: '{!Opportunity.Id}',
createsAttachment: 'true',

/* 活動履歴 */
createsTask: 'true',
taskWhatId: '{!Opportunity.Id}',
taskSubject: '見積書生成',

関連記事