今回は、Salesforce社が提供するQuote Billing Starter PackとOPROARTSを連携し、請求書を作成する手順をご紹介します。

◎設定手順

１．OPROARTSConnectorをインストール
２．テンプレートの作成
３．請求オブジェクトにボタンを設置

◎OPROARTSConnectorをインストール

まずは、OPROARTSConnectorをインストールします。
OPROARTConnectorのインストール方法や設定の方法はこちらのOPROARTS Connector for Salesforceセットアップガイドをご参照ください。

◎テンプレート作成

今回は次のような帳票テンプレートを準備します。ここでは、「Invoice_QBStarterPack」という名前でテンプレートを作成します。

帳票テンプレートはオプロのデザイナーで作成します。詳しくは、こちらのマニュアルをご参照ください。

◎請求オブジェクトにボタンを設置

テンプレートを作成したら、Visualforce ページを作成します。

①テンプレート配備ウィザードの「出力アクションの作成」で必要事項を設定し、「生成」をクリックします。

　②生成されたVisualforceページコードを全選択してコピーします。

　③設定>カスタムコード>Visualforceページを選択し、[新規]をクリックします。

　④以下のように設定を行い[保存]をクリックします。

　　　表示ラベル：請求書

　　　名前：Invoice

　　　Lightning Experience、Lightning コミュニティ、

　　　およびモバイルアプリケーションで利用可能：チェックを入れる

　　　内容：コピーしたソースの内容

次に、ボタンを作成します。

①ボタンを置くオブジェクトの設定ページで、「ボタン、リンク、およびアクション」をクリックし、「新規アクション」からアクションを作成します。

②以下のように設定を行い「保存」します。

　　　・アクション種別：カスタムVisualforce

　　　・Visualforceページ：④で作成したVisualforceページを指定

　　　・高さ：変更なし

　　　・表示ラベル：請求書発行

　　　・名前：Invoicing

③ボタンを置くオブジェクトの設定ページで、[ページレイアウト]＞ボタンを置きたい[ページレイアウト名]の順にクリックします。

④[モバイルおよび Lightning のアクション]から②で作成したアクションをSalesforce モバイルおよびLightning Experience のアクションの枠内にドラッグ＆ドロップし、保存します。

　請求詳細ページにボタンが作成されました。

　ボタンをクリックすると帳票が出力されます。