申請ステータスマスターの設定方法 – OPSS - 株式会社オプロ

＜本記事の目次＞

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申請ステータスマスターとは
申請ステータスマスターの設定項目

設定例

　前提条件
　事前準備：申請ステータスの名前を変更し、使用しないステータスを無効化する
　申請ステータスマスターのレコード数について
　申請ステータスマスター名の推奨命名ルール
　申請ステータスマスターレコードの作成
〈参考〉

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申請ステータスマスターとは

申請ステータスマスターとは、申請の状況（ステータス）を管理・制御するためのマスター設定です。

申請画面上のボタン操作（アクション）に応じて、以下の動作を自動的に行うよう設定できます。

申請ステータスの更新
アクション実行日時の履歴への記録
アクション後の自動画面遷移

設定の基本単位は 「現在の申請ステータス × アクション（ボタン操作）」の組合せ です。「ステータスがAのときにボタンBを押したら、ステータスをCに変える」という形で設定します。

申請ステータスマスターの設定項目

申請ステータスマスターには以下の項目があります。

項目名	説明
申請ステータスマスター名	このレコードを管理するための名称
アクション	トリガーとなるボタン操作（新規作成・一時保存・申請など）
現在申請ステータス	このレコードが有効になる現在の申請ステータス（※新規作成のみ「空」にする）
更新後申請ステータス	アクション実行後の申請ステータス
履歴オブジェクト名	アクション実行日時を記録するオブジェクト名（例：申請）
履歴項目名	アクション実行日時を記録する項目名（例：申請日時）
ステータス更新後の遷移先	アクション後に遷移する画面（例：ホーム）　参考：指定遷移先
更新済フラグリセット	アクション後に「更新済みフラグ」を初期化するか（主に差戻し時に使用）

設定例

前提条件

本記事では、設定例として、以下のステータスを使用するものとします。

API名	意味
Status01（未入力）	申請者がフォームを開いたが、まだ保存していない状態
Status02（入力中）	一時保存済みで、まだ申請していない状態
Status03（申請済み）	申請確定後で、申請者には内容を変更させたくない状態
Status04（審査中）	審運用者が審査を開始した状態
Status05（差戻）	運用者が申請を差し戻した状態。申請者が修正して再申請する
Status06（審査完了）	審査が完了した最終状態
Status07～Status020	（無効化）

事前準備：申請ステータスの名前を変更し、使用しないステータスを無効化する

申請ステータスはインストール時点では「Status01 〜 Status20」という仮の名前になっています。実際に利用する前に、用途に合わせて名前を変更します。また、使用しないステータスは、無効化します。

◆ステータス名変更手順

Salesforceの［設定］を開く
［翻訳］を検索・開く
言語に［日本語］、設定コンポーネントに［グローバル値セット］を選択する
「Application Statuses」を開き、使用するステータスの「値の表示ラベルの翻訳」編集する

◆無効化手順

Salesforceの［設定］を開く
［選択リスト値セット］を検索・開く
「Application Statuses」を選択
使用しないステータスを「無効化」する

申請ステータスマスターのレコード数について

申請ステータスマスターのレコード数は、フロー設計（どのステータスでどのボタンを使うか）によって変わります。そのため、一律の計算式はありません。

基本的な考え方は「現在の申請ステータス」と「発生しうるアクション」の組み合わせ１つにつき、１レコードを作成します。設計したフローをもとに起こりうる組み合わせをすべて洗い出し、その数だけレコードを作成してください。

本設定例では、以下の内訳で合計23レコードになります。

現在申請ステータス	設定するアクション	レコード数
（空）	「新規作成」	1
未入力	「一時保存」、「申請」、「帳票+入力フォーム：前のページ」、「帳票+入力フォーム：次のページ」、「シンプル入力フォーム：前へ」、「シンプル入力フォーム：次へ」	6
入力中	「一時保存」、「申請」、「帳票+入力フォーム：前のページ」、「帳票+入力フォーム：次のページ」、「シンプル入力フォーム：前へ」、「シンプル入力フォーム：次へ」	6
申請済み	「取戻し」、「ステータス移行」	2
審査中	「差戻し」、「ステータス移行」	2
差戻	「一時保存」、「申請」、「帳票+入力フォーム：前のページ」、「帳票+入力フォーム：次のページ」、「シンプル入力フォーム：前へ」、「シンプル入力フォーム：次へ」	6
合計		23

申請ステータスマスター名の推奨命名ルール

重複や作成漏れを防ぐため、以下の形式で命名することを推奨します。

形式：[項番]_[アクション]_[現在申請ステータス]_[更新後申請ステータス]
例　：01_新規作成_なし_未入力
　　　02_一時保存_未入力_入力中

申請ステータスマスターレコードの作成

実際に申請ステータスマスターにレコードを作成します。
本記事では、下記の23レコードを作成します。

現在申請ステータス：空（新規作成時）

申請ステータスマスター名	アクション	現在申請ステータス	更新後申請ステータス	遷移先	履歴オブジェクト	履歴項目名
01_新規作成_なし_未入力	新規作成	（空）	未入力

💡

補足：新規作成のみ「現在申請ステータス」を空にする

新規作成アクションは、まだ申請レコードが存在しない状態で実行されるため、現在申請ステータスを「空」に設定します。他のアクションでは空にしないでください。

現在申請ステータス：未入力

申請ステータスマスター名	アクション	現在	更新後	遷移先	履歴オブジェクト	履歴項目名
02_一時保存_未入力_入力中	一時保存	未入力	入力中
03_申請_未入力_申請済み	申請	未入力	申請済み	ホーム	申請	申請日時
04_帳票前_未入力_入力中	帳票＋入力フォーム：前のページ	未入力	入力中
05_帳票次_未入力_入力中	帳票＋入力フォーム：次のページ	未入力	入力中
06_シンプル前_未入力_入力中	シンプル入力フォーム：前へ	未入力	入力中
07_シンプル次_未入力_入力中	シンプル入力フォーム：次へ	未入力	入力中

現在申請ステータス：入力中

申請ステータスマスター名	アクション	現在	更新後	遷移先	履歴オブジェクト	履歴項目名
08_一時保存_入力中_入力中	一時保存	入力中	入力中
09_申請_入力中_申請済み	申請	入力中	申請済み	ホーム	申請	申請日時
10_帳票前_入力中_入力中	帳票＋入力フォーム：前のページ	入力中	入力中
11_帳票次_入力中_入力中	帳票＋入力フォーム：次のページ	入力中	入力中
12_シンプル前_入力中_入力中	シンプル入力フォーム：前へ	入力中	入力中
13_シンプル次_入力中_入力中	シンプル入力フォーム：次へ	入力中	入力中

現在申請ステータス：申請済み

申請ステータスマスター名	アクション	現在	更新後	遷移先	履歴オブジェクト	履歴項目名
14_取戻し_申請済み_入力中	取戻し	申請済み	入力中
15_ステータス移行_申請済み_審査中	ステータス移行	申請済み	審査中

現在申請ステータス：審査中

申請ステータスマスター名	アクション	現在	更新後	更新済フラグリセット	遷移先	履歴オブジェクト	履歴項目名
16_差戻し_審査中_差戻	差戻し	審査中	差戻	✅
17_ステータス移行_審査中_審査完了	ステータス移行	審査中	審査完了

💡

補足：更新済フラグリセット

まず、「更新済フラグ」とは、申請者が更新した入力欄を可視化するための機能です。本フラグが「オン」になっているときは、入力欄の右上にチェックマークが表示されます。
更新済みフラグ.png
「更新済フラグリセット」は、この「更新済フラグ」を一度リセットする機能です。
「差戻し」アクションに関する申請ステータスマスターレコードにてONにすることを推奨します。これによって、差戻し後に申請者が修正した入力欄だけがフラグONとなり、申請者が修正した内容を把握しやすくなります。

現在申請ステータス：差戻

申請ステータスマスター名	アクション	現在	更新後	遷移先	履歴オブジェクト	履歴項目名
18_一時保存_差戻_差戻	一時保存	差戻	差戻
19_申請_差戻_申請済み	申請	差戻	申請済み	ホーム	申請	申請日時
20_帳票前_差戻_差戻	帳票＋入力フォーム：前のページ	差戻	差戻
21_帳票次_差戻_差戻	帳票＋入力フォーム：次のページ	差戻	差戻
22_シンプル前_差戻_差戻	シンプル入力フォーム：前へ	差戻	差戻
23_シンプル次_差戻_差戻	シンプル入力フォーム：次へ	差戻	差戻

申請ステータスマスターの設定は以上で完了です。

〈参考〉

申請ステータスマスタ―

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