＜本記事の目次＞
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権限マスターとは
設定を始める前に
◆権限種別とは
◆権限セットとは
権限マスターの設定項目
設定例
前提条件
権限マスター名の推奨命名ルール
① 標準（通常の入力欄）の設定
② 参照のみ（プリセットされた変更不要の欄）の設定
③ システム項目（申請者に見せない管理用の欄）の設定
設定まとめ
設定した権限マスターを反映させるには
〈参考〉
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権限マスターとは
権限マスターとは、申請ステータスに応じて、フォーム上の各入力欄を誰が見られるか（参照権限）・誰が編集できるか（編集権限） を制御するためのマスター設定です。
設定の基本単位は 「権限種別 × 権限セット」の組合せ です。「この種別の入力欄は、申請者には編集させるが、運用者には参照しかさせない」というように、役割ごと・項目種別ごとにきめ細かく制御できます。
ここでは、「未入力 → 入力中 → 申請済み」の3ステータスを想定した設定例をご紹介します。
設定を始める前に
権限マスターを設定するには、まず 「権限種別」 と 「権限セット」 の意味を理解しておく必要があります。
◆権限種別とは
フォーム上の入力欄を「どのような扱いをするか」でグループ分けしたものです。
デフォルトでは、標準、参照のみ、システム項目の3種類があります。
| 権限種別 | 概要 | 対象の例や用途 |
|---|---|---|
| 標準 | 通常の入力欄 | 氏名、住所など申請者が入力する欄に利用 |
| 参照のみ | 変更不可の入力欄 | ユーザー情報やタイムスタンプなどプリセット等で自動入力され、申請者は変更しない欄に利用 |
| システム項目 | 変更・参照不可の入力欄 | 帳票名、自動採番、個人情報など、申請者は参照しない内部管理目的で利用 |
権限種別は自由に追加できます。追加したい場合は 設定 > 選択リスト値セット > 「Permission Types」 に値を追加してください。追加した種別は、フォームテンプレート作成画面の「権限種別」から選択できるようになります。
◆権限セットとは
カミレスに用意されている、ユーザーの役割別の権限セットです。利用者の属性に応じてSalesforce側で割り当てて使います。
| 権限セット名 | 対象ユーザー |
|---|---|
| docutize_Form_Admin | 管理者 |
| docutize_Form_User（01 〜 05） | 運用者 |
| docutize_Form_Designer | 設計者 |
| docutize_Form_Applicant | 申請者 |
| docutize_Form_Community（01 〜 10） | コミュニティユーザー |
| docutize_Form_Guest | ゲストユーザー |
docutize_Form_User と docutize_Form_Community は複数用意されています。運用者/コミュニティユーザーの役割が複数あるなどで使い分けたいときに利用します。
標準では「01」しか選択できないため、「02」以降を使用する場合は 設定 > オブジェクトおよび項目 > 選択リスト値セット > 「Permission Sets」 から該当の値を有効化してください。
システム管理者プロファイルを持つユーザーは、権限マスターの設定に関わらず、すべての権限が適用されます。システム管理者の表示を制御したい場合は、下記の記事を参照してください。
関連記事： ボタン表示マスター＞「■システム管理者の表示制御」
権限マスターの設定項目
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 権限マスター名 | このレコードを管理するための名称 |
| 権限種別 | 対象とする入力欄の種別（標準 / 参照のみ / システム項目 など） |
| 権限セット | 対象とするユーザーの役割（申請者 / 運用者 など） |
| ステータス01 参照 | 申請ステータスが01（例：未入力）のとき参照できるか |
| ステータス01 編集 | 申請ステータスが01（例：未入力）のとき編集できるか |
| ～ | （ステータス01～20 参照 / ステータス01～20 編集まで同様） |
| ステータス20 参照 | 申請ステータスが20のとき参照できるか |
| ステータス20 編集 | 申請ステータスが20のとき編集できるか |
ステータス11～20 参照/編集は、デフォルトでは非表示となっております。使用する場合は、オブジェクトマネージャー＞権限マスター＞ページレイアウトにて表示させてください。
設定例：3権限種別 × 2権限セット の場合
前提条件
ここでは、設定例として、
権限種別は、「標準」「参照のみ」「システム項目」の3種類、
権限セットは、申請者（docutize_Form_Applicant）、運用者（docutize_Form_User）の2種類が必要なものとして設定します。
この場合、権限マスターに作成するレコード数は、3権限種別 × 2権限セットで、6レコードです。
また、ステータスは「未入力」「入力中」「申請済み」の3種類を利用するものとします。
| 申請ステータス | 意味 |
|---|---|
| ステータス01（未入力） | 申請者がフォームを開いたが、まだ保存していない状態 |
| ステータス02（入力中） | 一時保存済みで、まだ申請していない状態 |
| ステータス03（申請済み） | 申請確定後。申請者・運用者ともに内容を変更させたくない状態。 |
権限マスター名の推奨命名ルール
権限マスターは 権限種別 × 権限セットの数だけ レコード作成が必要です。3種別 × 運用者・申請者の2役割だけでも 6レコード になります。重複や作成漏れを防ぐため、先頭に連番をつけた命名を推奨します。
例：[連番]_[権限セット対象名]_[権限種別]
01_申請者_標準
02_運用者_標準
03_申請者_参照のみ
…権限マスターレコードの作成
① 「標準」の設定
申請者はステータスが「未入力」「入力中」のとき、編集可能。「申請済み」では参照のみ。
運用者は常に参照のみ。
01_申請者_標準（権限セット：docutize_Form_Applicant）
| 未入力（S01）参照 | 未入力（S01）編集 | 入力中（S02）参照 | 入力中（S02）編集 | 申請済み（S03）参照 | 申請済み（S03）編集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェック | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ☐ |
02_運用者_標準（権限セット：docutize_Form_User01）
| 未入力（S01）参照 | 未入力（S01）編集 | 入力中（S02）参照 | 入力中（S02）編集 | 申請済み（S03）参照 | 申請済み（S03）編集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェック | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ |
② 「参照のみ」の設定
申請者・運用者ともに、全ステータスで参照のみ。
03_申請者_参照のみ（権限セット：docutize_Form_Applicant）
| 未入力（S01）参照 | 未入力（S01）編集 | 入力中（S02）参照 | 入力中（S02）編集 | 申請済み（S03）参照 | 申請済み（S03）編集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェック | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ |
04_運用者_参照のみ（権限セット：docutize_Form_User01）
| 未入力（S01）参照 | 未入力（S01）編集 | 入力中（S02）参照 | 入力中（S02）編集 | 申請済み（S03）参照 | 申請済み（S03）編集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェック | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ |
③ 「システム項目」の設定
申請者は全ステータスで編集も参照も不可。
運用者は参照のみ可。
05_申請者_システム項目（権限セット：docutize_Form_Applicant）
| 未入力（S01）参照 | 未入力（S01）編集 | 入力中（S02）参照 | 入力中（S02）編集 | 申請済み（S03）参照 | 申請済み（S03）編集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェック | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
06_運用者_システム項目（権限セット：docutize_Form_User01）
| 未入力（S01）参照 | 未入力（S01）編集 | 入力中（S02）参照 | 入力中（S02）編集 | 申請済み（S03）参照 | 申請済み（S03）編集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェック | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ |
設定まとめ
上記6レコードの設定内容を一覧にまとめると以下のようになります。
| 権限マスター名 | 権限種別 | 権限セット | S01参照 | S01編集 | S02参照 | S02編集 | S03参照 | S03編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_申請者_標準 | 標準 | docutize_Form_Applicant | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ☐ |
| 02_運用者_標準 | 標準 | docutize_Form_User01 | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ |
| 03_申請者_参照のみ | 参照のみ | docutize_Form_Applicant | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ |
| 04_運用者_参照のみ | 参照のみ | docutize_Form_User01 | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ |
| 05_申請者_システム項目 | システム項目 | docutize_Form_Applicant | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 06_運用者_システム項目 | システム項目 | docutize_Form_User01 | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ | ✅ | ☐ |
設定した権限マスターを反映させるには
作成した権限マスターは、フォームテンプレートのセクション/対象項目にある「権限種別」を設定する ことで反映されます。セクション/項目ごとに指定してください。