このページでは、Agentファイルを利用開始する際に「ご自身の運用に合った設定手順の探し方」をご案内します。
✅目次
1. はじめに（全体像のご紹介）
🎥 1-1. 動画：導入・セットアップの全体像
この動画では、本記事の内容を簡単にご紹介しています。
こちらの記事を読み進める前に、動画をご確認いただくとイメージがつかみやすいです。
📄1-2. ドキュメント：Agentファイルとは
「Agentファイルで何ができるのか」「どんな流れで書類を配信するのか」を設定に入る前に把握したい方は、こちらをご確認ください。
2. このページの使い方
このページは、Agentファイルを設定するための 「案内図」 です。
次の流れで進めてください。
- セクション3 で、ご自身の運用内容と利用環境を確認する
- セクション4 のフローチャートで、該当する設定方法と設定環境を絞り込む
- セクション5 で、必要な設定手順を確認する
3. 導入前に確認しておきたいポイント
設定を始める前に、まずは次の2点を確認してください。
💬3-1. どのような書類を、どんな形で送りたいですか？
「どの書類を、どう送るか」をイメージしながら、最も近いものを選んでください。
- Salesforceにあるデータをもとに、書類を作成して送りたい
- すでにあるPDFファイルを、そのまま送りたい
- Salesforceのレコードに添付したファイルを送りたい
💬3-2. どの環境で設定を進めますか？
運用状況に応じて、適した環境を選択してください。
- まずは検証環境で動作確認・テストを行いたい
- テスト完了後に本番環境で利用を開始したい
⚠️ 本番環境での設定前に、検証環境での動作確認を推奨します。
⚠️ 検証環境と本番環境では、設定内容が一部異なりますのでご注意ください。
4. お客様の運用に合った設定方法を確認しましょう
以下のフローチャートで該当する設定方法を確認してください。
🧭4-1. 導入ガイドフローチャート
🧭4-2. マイページ／Salesforce 環境対応表
5. 設定手順の確認
フローチャートで進む方向が決まったら、該当する設定手順をご確認ください。
📌5-1. 共通で必要な設定
すべての運用で共通して必要な設定です。最初に完了させてください。
📌5-2. 運用内容に応じた設定
ご自身の運用に該当する設定を確認してください。
| 運用内容 | 設定手順 | 使用方法 |
|---|---|---|
|
添付ファイルから選択： レコードに添付したファイルを配信する場合 |
セットアップガイド（３）：「STEP2. 配信に関する設定」 | ユーザーガイド：「「添付ファイルから選択」ボタンからアップロード機能（レコードに添付したファイル）」 |
|
アップロード： 既存のファイルを配信する場合 |
セットアップガイド（３）：「STEP2. 配信に関する設定」 | ユーザーガイド：「「アップロード」ボタンから実行するアップロード機能（手元のファイル）」 |
|
帳票作成： データをもとに書類を作成して配信する場合 |
セットアップガイド（３）：「STEP1. 帳票セットアップ」「STEP2. 配信に関する設定」 | ユーザーガイド：「「生成」ボタンから実行する際の一連の操作方法」 |
⚠️ 上の2つの運用（アップロード・添付ファイルから選択）では、セットアップガイド（３）のうち以下は対応不要です。
- 「STEP1. 帳票セットアップ」
- 「2-1-1. ドキュメント配信設定」の「帳票DXの設定名」
⚠️ 一括配信を行いたい場合
一括配信は帳票作成パターンのみ対応しています。
上記の表から帳票作成パターンに必要な手順でご設定いただき、以下の記事をご覧ください。
詳細手順：「【Agentファイル】一括配信機能の使い方と画面解説」
📌5-3. 動作確認
設定完了後、正しく動作するかを確認して導入完了です。
検証環境をご利用の場合は、問題がなければ本番環境へ移行してください。
詳細手順：「【Agentファイル】検証環境での初期設定と本番環境への移行手順」
6. 補足事項
-
不明点がある場合の問い合わせ先
設定に関してご不明な点がございましたら、サポートサイトよりお問い合わせください。