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概要

このページでは、帳票DX for SalesforceにおけるViewFramer連携の帳票DXアクションの設定手順を説明します。
セットアップから帳票DXアクションのレコード作成まで、段階的に設定を進めることができます。

1. セットアップ

セットアップ方法については、【帳票DX for Salesforce】帳票DXアクションの設定方法の「セットアップ手順」をご参照ください。

ページレイアウトの割り当て

「ページレイアウトの割り当て」を実施する際は、「Action ViewFramer Layout」を使用する必要があります。
詳細な設定方法については、下記の記事をご参照ください。
「ページレイアウトの割り当て」設定方法(帳票DX for Salesforce)

2. 帳票DXアクションオブジェクトの設定変更

次の手順で帳票DXアクションオブジェクトを設定します。

1. 画面右上の「設定」＞「オブジェクトマネージャー」を開きます。

   

    

2. 「帳票DXアクション」と検索します。

3. 「項目とリレーション」から「サービス」を開きます。

   
    

4. 「サービス」の「値」にて、選択リスト値「xa_viewframer」を追加します。

   

    

5. 「帳票DXアクション」のオブジェクトマネージャーにて、「レコードタイプ」＞「ViewFramer」を開きます。

   
    

6. 「サービス」の「編集」を開きます。

   
    

7. 「xa_viewframer」を選択済みの値に追加します。

   

   
    

3. ダミーの出力定義を作成

帳票DXアクションレコードを作成する際、出力定義の選択が必須です。
そのため、以下のようなダミーの出力定義を準備してください。

4. 帳票DXアクションのレコードを作成

以下の情報を入力して、帳票DXアクションのレコードを作成します。

• 基本情報

  項目	設定値	備考
  レコードタイプ	ViewFramer
  サービス	Viewframer（XA）
  有効	true
  OPROARTSキー	XLA
  出力定義	ダミーレコード	必須項目のためレコードを選択してください。どのレコードを選択しても出力結果に影響ありません。

• ViewFramer設定

  項目	説明
  マッピング名	ViewFramer連携時のマッピング名を指定します。
  ファイル名	出力ファイルの名前を指定します。

• 追加のパラメーター

  「追加のパラメーター」に、JSON形式でパラメーターを設定します。

  例：{"recordId":"商談レコードのID"}

  ここで入力したレコードIDを元に帳票が生成されます。

• 結果確認

  帳票DXアクション作成後、以下の状態を確認します。

  項目	確認内容
  ステータス	Unprocessed（未処理）の状態になります。

帳票DXアクションの設定は以上です。