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概要
Salesforceの商談オブジェクトで使用できる帳票サンプルのインポート方法を説明します。
記事に添付している帳票サンプルを使用すると、商談の項目を使用した見積書、請求書を作成できます。
前提条件
- 主オブジェクト：商談
- 明細オブジェクト：商談商品
手順
1. datファイルをダウンロードする
下記のdatファイルをダウンロードします。
帳票サンプル_請求書.dat帳票サンプル_見積書.dat
2. インポート画面を開く
帳票DX for Salesforceの「設定 ＞ インポート」ボタンをクリックします。
3. ファイルを選択してインポートする
- 手順「1. datファイルをダウンロードする」でダウンロードしたファイルを選択します。
- 任意の設定名を入力します。
- 「インポート」ボタンをクリックします。
4. インポート完了
主オブジェクトに「商談」、明細オブジェクトに「商談商品」を使用した設定になります。