Agentファイルには配信方法が２種類あります。
①Salesforce内のデータを使って帳票を作成して送付する方法
②既存のPDFファイルをアップロードして送付する方法
こちらの記事では、配信方法に沿った参考記事をまとめております。
💡フローチャート
以下のフローチャートに沿って、お客様の運用に沿った配信方法を選択してください。
※両方を組み合わせて使うこともできます。
例：請求書はAgentファイルで自動作成・送付しつつ、作業工数表などはローカルのPDFをアップロードして配信する
🪣検証環境と本番環境の違いに注意
検証環境では本番環境と設定内容が異なる箇所があります。
誤って本番と同じ操作をすると動作に影響が出る場合があるため、検証環境で作業する場合は注意してください。
詳細や注意事項は 「【Agentファイル セットアップガイド】検証環境用」 をご参照ください。
本番環境で設定する前に、検証環境で動作確認を行うことをおすすめします。
🎯 ご案内（共通設定）
以下2つのセットアップガイドはどちらも共通で設定が必要となります。
【Agentファイル セットアップガイド（１）】初期設定（マイページ）
【Agentファイル セットアップガイド（２）】インストール&初期設定
📂 アップロードで送信されるお客様
既存のファイルのみ送信したい場合はこちらをご確認ください。
・設定手順
➡️ Agentファイル セットアップガイド（３）：「2.配信に関する設定」箇所
※「1. 帳票セットアップ」は不要で、「2.配信に関する設定」を行います。
※「2.配信に関する設定＞2.1 ドキュメント配信設定」の「帳票DXの設定名」の指定は必要ありません。
※「2.配信に関する設定＞2.3 ジョブスケジュール設定」の「ドキュメント作成ジョブ」の指定は必要ありません。
・使用方法
➡️ Agentファイル ユーザーガイド：「アップロード機能」箇所
➡️ ドキュメント配信履歴の項目説明は「実行後に表示される画面（ドキュメント配信履歴）の説明」をご参照ください。
📝 帳票を生成して送信されるお客様
Salesforceレコード値に応じて帳票を生成したい場合はこちらをご確認ください。
既存のファイルをアップロードして送信しつつ、帳票を生成して送信する場合もこちらをご確認ください。
・設定手順
➡️ Agentファイル セットアップガイド（３）：「1. 帳票セットアップ」「2. 配信に関する設定」箇所
・使用方法
➡️ Agentファイル ユーザーガイド：「実行する際の一連の操作方法」箇所
➡️ ドキュメント配信履歴の項目説明は「実行後に表示される画面（ドキュメント配信履歴）の説明」をご参照ください。
設定で不明な点がございましたら、弊社サポートサイトへお問い合わせお願いいたします。