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概要
このページでは、D3Workerの連携サービス「クラウドサイン テンプレート - ワーク実行」の概要と設定方法について説明します。
本サービスを使用することで、クラウドサイン側で事前に指定した押印位置などのテンプレートを、D3Workerから送信するPDFに適用できます。
「クラウドサイン テンプレート - ワーク実行」とは
このサービスは、弁護士ドットコム社の「クラウドサイン」と連携するD3Workerのサービスです。
本サービスを使用したワークを実行すると、送信相手が署名または却下した後に、次のワークを実行することができます。
他のクラウドサイン系サービスとの違い
クラウドサイン側で作成したテンプレートに押印位置などを決めておき、D3Workerから送信したPDFでそのテンプレートを置き換えることができます。
つまり、押印位置などの事前指定が可能になります。
サービスの基本設定
1. D3Workerへのログイン
D3Workerへログインします。
2. サービスを定義する
- 「サービス」タブをクリックします。
- 「新規作成」ボタンをクリックします。
3. サービスタイプを選択する
サービスタイプの選択にて「クラウドサイン テンプレート - ワーク実行」を選択します。
ご利用中のD3Workerテナントで当サービスが存在しない場合は、弊社サポートにお問い合わせください。
4. サービス内の各項目を設定する
各項目の設定内容は、以下のセクションを参照してください。
名称とメモ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 名称 | D3Workerサービス名称です。 ユニークになるように設定してください。 |
| メモ | 簡単なメモを記入できます。 |
Hook URL
表示されたURLをクラウドサインの管理画面「高度な設定」に記入してください。
詳細はページ下部の「Hook URL設定方法」をご参照ください。
クラウドサインへの接続
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| エンドポイントURL | 本番用：https://api.cloudsign.jp サンドボックス用： https://api-sandbox.cloudsign.jp
|
| クライアントID | クラウドサインの管理画面から発行してください。 詳細はページ下部の「クライアントID取得方法」をご参照ください。 |
| 接続の確認 | クラウドサインの接続を確認します。「接続の確認」をクリックして、接続されていることを確認してください。 |
「接続の確認」をクリックし、下記のように表示されれば、クラウドサインへの接続は正常です。
テンプレート
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| テンプレートID | クラウドサイン上のテンプレートIDを入力します。 詳細はページ下部の「テンプレートID取得方法」をご参照ください。 |
配信時の動作設定
-
文書の扱い
選択肢 説明 テンプレートのファイルに加える OPROARTSで生成したPDFファイルを指定したテンプレートのPDFの後に結合して、署名対象のPDFとして使用します。 テンプレートのファイルを置き換える 指定したテンプレートのPDFの中身が、OPROARTSで生成したPDFファイルの中身で置き換わります。
署名欄、チェックボックス、フリーテキスト入力欄の位置が引き継がれます。文書を使用しない OPROARTSで生成したPDFファイルを使用せず、指定したテンプレートのPDFのみを署名対象のPDFとして使用します。 -
書類の送信
選択肢 説明 送信する メールで送信されます。 送信しない 下書きの状態でクラウドサインに保存されます。
書類
クラウドサイン側の書類情報に共有される内容を設定します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| タイトル | 電子署名をする書類の名前を設定できます。 |
| 送信先の名称 | 送信先の名称を入力してください。 |
| 契約締結日 | クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「契約締結日」を指定します。 |
| 契約開始日 | クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「契約開始日」を指定します。 |
| 契約終了日 | クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「契約終了日」を指定します。 |
| 自動更新の有無 | クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「自動更新の有無」を指定します。 ・指定なし ・あり ・なし の3つから選択可能です。 |
| 解約通知期限 | クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「解約通知期限」を指定します。 |
| 管理番号 | クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「管理番号」を指定します。 |
| 取引金額 | クラウドサイン上に作成される書類の「書類情報」に表示される「取引金額」を指定します。 |
| 確認依頼メッセージ | 送信時に記載するメッセージです。 |
| 書類の転送 | 「許可する / 許可しない」を指定可能です。 詳しくは 受信者側の書類転送を許可する（クラウドサイン公式ヘルプページ） をご覧ください。 |
送信者
テンプレートに配置された送信者の入力項目に対して値を設定します。
ご利用中のサービスに「送信者」の設定がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。
「インデックス」には、フリーテキストのみが表示されます。チェックボックスや押印は表示されません。
宛先
送り先の設定を行います。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 送付順 | 複数の人にメール送信が可能です。 送付順の順番通りに承認メールが送信されます。 |
| メールアドレス【必須】 | 送り先のメールアドレスを入力します。 |
| 氏名【必須】 | 送り先の氏名を入力します。 |
| 会社名 | 送り先の会社名を入力します。 |
| アクセスコード | アクセスコードでは書類にパスワードをかけることができます。 無記入であればパスワードはかかりません。 |
| ファイルアップロード | 宛先に対してファイルアップロードを設定できます。 ※ファイルアップロードはコーポレートプラン以上で使用できます。 |
| インデックス | 「チェックボックス」「押印場所」等の配置場所が自動で入ります。 |
共有先
共有先の設定を行います。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メールアドレス【必須】 | 共有先のメールアドレスを入力します。 |
| 氏名 | 共有先の氏名を入力します。 |
| 会社名 | 共有先の会社名を入力します。 |
クラウドサインへの送信後に実行するワーク
クラウドサインにPDFが送信されたタイミングで実行するワークを指定します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 実行するワーク | 次に動かしたいワーク名を記入します。 |
| データCSV | 次のワークに対して渡すフィールド値の並び順を設定します。 [$SERVICE.ID]を指定することで、次のワークにクラウドサインのドキュメントIDを渡すことができます。 |
契約完了時のワーク設定
-
契約が同意された場合
同意後に実行するワークを指定します。
項目 説明 実行するワーク 次に動かしたいワーク名を記入します。 ファイルのパラメータ名 次のワークに渡すPDFのパラメータ名を設定してください。 合意締結証明書を含める チェックを入れると、クラウドサインから発行される合意締結証明書をZIPファイルに含めることができます。 アップロードされたファイルを含める チェックを入れると、宛先でファイルアップロードを設定した場合に、アップロードされたファイルをZIPファイルに含めることができます。 データCSV 次のワークに対して渡すフィールド値の並び順を設定します。
インデックスから「チェックボックス」「押印場所」等の情報をコピーし入力することでデータを渡すことができます。[$SERVICE.ID]を指定することで、次のワークにクラウドサインのドキュメントIDを渡すことができます。💡補足[$SERVICE.ID]の参考画像
-
契約が却下・取り消しされた場合
却下・取り消し後に実行するワークを指定します。
項目 説明 実行するワーク 次に動かしたいワーク名を記入します。 データCSV 次のワークに対して渡すフィールド値の並び順を設定します。 [$SERVICE.ID]を指定することで、次のワークにクラウドサインのドキュメントIDを渡すことができます。
Hook URL設定方法
- クラウドサインにログインします。
-
ログイン画面の右上から「管理画面に移動」を選択します。
-
メニュー「チーム」からHook URLの入力フォームに上記のURLを記入してください。
クライアントID取得方法
- ログイン画面の右上から「管理画面に移動」を選択します。
- メニューから「クライアントID」を選択し、「新しいクライアントIDを発行する」をクリックします。
-
発行されたクライアントIDを確認します。
テンプレートID取得方法
- 管理画面をクリックします。
-
「テンプレート」をクリックし、使用するテンプレートをクリックします。
-
画面遷移後のURLの
~/template/以降がテンプレートIDとなります。このIDをコピーして入力してください。