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本記事では@Tovas for Salesforce（帳票DX版）を使用するための事前準備とパッケージのインストール方法、カスタム設定について説明します。

 

＜本記事の目次＞

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  1. 事前準備
  2. インストール
  3. カスタム設定

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１．事前準備

@Tovas for Salesforce（帳票DX版）をインストールするには、その組織に帳票DX for Salesforceがインストールされている必要があります。

帳票DX for Salesforceをインストールしていない場合は、以下の記事を参考に「1. インストール」～「4. トランスレーションワークベンチの設定」のセットアップを先に完了させてください。

【帳票DX for Salesforce セットアップガイド（1）】インストール&カスタム設定

 

２．インストール

オプロから受け取った@Tovas for Salesforce（帳票DX版）のインストールURLでインストールしてください。

インストールするユーザを選択し、［インストール］ボタンをクリックします。

1_1.png

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Point

URLにアクセスしたときにSalesforce組織へのログインが必要です。
ログインした組織にインストールされます。

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３．カスタム設定

「@Tovas for Salesforce Statics Setting」のカスタム設定を保存します。

 

３－１．設定画面に移動します。

2_1.png

 

３－２．クイック検索ボックスに「カスタム設定」と入力し、「カスタム設定」リンクをクリックします。

2_2.png

 

３－３．「@Tovas for Salesforce Statics Setting」の左横にある[Manage]リンクをクリックします。

2_2_1.png

 

３－４．[新規]ボタンをクリックします。

2_2_0.png

 

３－５．[保存]ボタンをクリックします。

追加2_2_5.png

 

以降は追加設定です。必要に応じてご設定ください。

 

【D3Worker API URLの設定】

※ファイル配信あるいはFAX送信をご利用のお客様向けの設定です。郵送機能のみをご利用の場合は設定不要です。

１．「document DX Static Setting」の左横にある[Manage]リンクをクリックします。

2_1_1.png

 

２．[編集]ボタンをクリックします。

2_1_2.png

 

３．「D3Worker API URL」の値に「https://d3w.ap.oproarts.com/d3w/api/{お客様のD3Workerテナント名}/」を入力して保存します。

2_1_3.png

 

【同封設定】

※郵送をご利用のお客様向けの設定です。郵送機能を利用しない場合は設定不要です。

１．「@Tovas for Salesforce Statics Setting」の左横にある[Manage]リンクをクリックします。

2_2_1.png

 

２．[編集]ボタンをクリックします。

2_2_2.png

 

３．「Enclose same sender and destination」にチェックを入れ、保存します。
このチェックボックスがONであり、かつ送信元・送信先が完全に同一の場合に文書が同封されます。

2_2_3.png

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Point

同封処理は@Tovas連携時に行われるため、それまでのステータスは同封設定をしな
い場合と同じ「送信待ち」です。キャンセルや再送の操作も同じように行えます。
@Tovas連携時に「同封」として扱われた場合、同封対象のジョブ群は以下のように
なります。

  1. 一番古いジョブのステータスは「送信済み」
  2. 1以外のジョブのステータスは「送信済み（同封）」
  3. 2のジョブは、「同封先」に1.の参照が設定される

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注意

  • カスタム設定で同封を有効としている場合は、郵送の「封筒タイプ」は指定
    できません。
  • 同封した結果郵送の最大ページを超える場合は、郵送が分割されます。

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@Tovas for Salesforce（帳票DX版）を使用するための事前準備とインストール方法、カスタム設定についての説明は以上となります。

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