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概要

このページでは、帳票DX for Salesforceで既存のテンプレートを使用してPDF帳票を作成する方法をご紹介します。 帳票DX for SalesforceでPDF帳票を作成する際、「レイアウト」ボタンを押すと白紙が表示されますが、元々使用していたレイアウトを修正して利用したい場合や、そのままレイアウトを使用したい場合の手順を説明します。

前提条件

本手順の実行には、以下の準備が完了していることが前提となります。

• 帳票DX for Salesforceでの帳票設定が完了していること。
• XAデザイナ側で、利用したいレイアウト（データセットを除く）の作成が完了していること

基本的な流れ

帳票DX for Salesforceで設定されているバケット配下に、帳票DX for Salesforceの設定名でテンプレートを配置することで、そのテンプレートを利用することが可能になります。

操作手順

ステップ1：Salesforceで設定情報を確認

1. Salesforceにログインし、帳票DX for Salesforceを表示します。

   
    

2. 帳票DX for Salesforceで作成した設定名と使用しているXAバケット名を確認します。

   

   💡

   補足

   使用しているバケットは、Salesforceの「カスタム設定」＞「document DX Static Setting」＞「XA Bucket」から確認できます。 同じバケット内のテンプレートのみ使用可能です。

   

ステップ2：XAデザイナでテンプレートを準備

1. XAデザイナにログインします。

   
    

2. ステップ1で確認した帳票DX for Salesforceで使用しているXAバケット配下に、帳票DX for Salesforceで設定した設定名のテンプレートを新規作成します。

   
    

3. 利用したいレイアウトを全選択してコピーし、新たに作成したテンプレートに貼り付けます。
    

全選択する方法

すべてのレイアウトをドラッグして選択する、または「Ctrl＋Shift」を押しながらクリックして選択する

ステップ3：Salesforceでレイアウトを確認・編集

1. Salesforceから帳票DX for Salesforceを再度開きます。

2. 作成した設定から「レイアウト」を開きます。

   

    

3. 白紙ではなく、XAバケットにある既存テンプレートのレイアウトが表示されます。

   
    

4. レイアウトで開いたテンプレート上に、帳票DX for Salesforceで作成した帳票定義のデータセットを追加します。

   
    

5. 画面左上のメニューから「保存して閉じる」を選択し、帳票DX for Salesforce画面に戻ります。

   
    

6. 帳票を出力します。

   
    

以上の手順で、既存テンプレートを使用したPDF帳票が完成です。