ソアスクv3.1では、v2.23以前とライセンス追加の方法が変わりました。
前提
v3.1のソアスクで契約のライセンス追加を行う場合、以下のステップを踏むことが必要です。
- 商談もしくは販売を作成（参照先の契約管理レコードを指定＆契約区分に「契約変更」を設定）
- 見積条件・見積を作成（見積種別に「ライセンス追加」を設定＆契約ライセンスとして追加する品目・サービスを登録）
- 見積を選択して「受注確定」を押下
事前準備
ライセンス追加の操作を行う前に、ユーザのプロファイルに対して商談のページレイアウト「Soasc Opportunity Layout」を割り当ててください。
設定＞オブジェクトマネージャ＞商談＞ページレイアウト＞ページレイアウトの割り当て
で開いた画面で「割り当ての編集」をクリックし、ライセンス追加操作を行うプロファイルに対して「Soasc Opportunity Layout」を選択して、保存します。
また、レコードタイプが「Settings」である設定マスタレコードの「商談連携」項目をONにしてください。
ライセンス追加の操作手順
以下の契約ライセンスを含む契約管理に対して、ライセンス追加を行う手順を説明します。
- 新規商談を作成します。
この際、参照先の契約管理レコードにライセンス追加対象の契約管理を指定し、契約区分に「契約変更」を選択します。 - 商談レコード詳細画面で「見積作成」ボタンをクリックし、見積条件登録画面を開きます。
- 見積種別に「ライセンス追加」を設定し、適用開始日を指定したら「見積」タブをクリックします。
- 明細行に品目・サービスを追加します。
- 初回請求予定日と利用期間を指定し、保存します。
- 作成した見積にチェックを入れ、「受注確定」をクリックします。
以上のライセンス追加操作を行った結果、新たな契約ライセンスが作成されました。