他オブジェクトへの自動連携の設定方法について説明します。

申請書類に入力された値を別のオブジェクトのレコードとして登録することが可能です。 例えば、「保護者氏名(漢字)」項目を「取引先」オブジェクトの「取引先名」項目と紐づけた場合は以下の動作になります。

①申請者が「保護者氏名(漢字)」に「山田 太郎」と入力し、申請する。

②取引先オブジェクトに「山田 太郎」のレコードが追加される。

設定方法は以下の通りです。

１．設定を行う「フォームテンプレート」レコードを開き、[設計]タブの[編集]ボタンをクリックします。

２．設定したい項目を選択します。

例では、「保護者氏名(漢字)」項目で設定します。

３．[対象項目]タブを開いて一番下までスクロールします。

すると、「項目の保存先設定」という欄があります。

４．連携先のオブジェクトを選択します。

例では、「取引先」（Account）を選択しています。
以下の通り、選択リストで表示された方をご選択ください。

＜選択前（検索時）＞

＜選択後＞

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Point

「このオブジェクト名を次の設定に引き継ぐ」にチェックを入れると、続けて他の項目の設定を
行う際にオブジェクト設定が引き継がれます。

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５．連携先の項目を選択します。

例では、「取引先名」（Name）を選択しています。
以下の通り、選択リストで表示された方をご選択ください。

＜選択前（検索時）＞

＜選択後＞

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Point

「非表示の項目の値で上書きしない」にチェックを入れると、
項目が非表示の場合は値が連携されないようになります。

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６．フォームレイアウトを保存します。

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注意

同一項目への設定が2つ以上ある場合、どちらが有効になるか不定になります。

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・複数レイアウトにまたがって同一オブジェクトへ設定した場合

「フォームテンプレート」の[詳細]タブにある「連携レコード結合」項目で以下の動作になります。

チェックあり：複数レイアウトの項目をまとめて1レコードで作成

チェックなし：1レイアウト毎に1レコードを作成