手続設定の作成方法について説明します。
6.1 手続作成時の設定
6.2 フォームマスタの作成
6.1 手続作成時の設定
「手続設定」は、作成した申請書（フォームテンプレート）を手続単位で管理するために設定します。１つの手続に複数のフォームテンプレートを登録可能です。
１． [手続設定]タブを開き、[新規]ボタンをクリックします。
２． 以下の各項目を設定し、[保存]ボタンをクリックします。
| ①手続設定名 | 手続名称です。任意の手続名を設定します。 |
| ②ページ参照種類 | 申請画面で[戻る]や申請完了後に自動で画面遷移する先を指定します。 |
| ③ページ参照プロパティ | 「ページ参照種類」項目の補足設定です。 ※オブジェクトなどのAPI名やURLを指定します。 |
例では、②ページ参照種類を「レコードページ」としています。③「docutizeform__Procedure__c」は「手続」オブジェクトのAPI参照名です。
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Point
②「ページ参照種類」項目は6種類あります。
| ②「ページ参照種類」一覧 | ③「ページ参照プロパティ」一覧 | ③「ページ参照プロパティ」の記載例 |
|---|---|---|
| 標準ページ | ページ名 | Home,chatter,today,dataAssessment,filePreviewなど |
| 標準ページ：コミュニティ用 | ページ名(API参照名) | ホーム,取引先管理,カスタマーサポートへの連絡,エラー,ログイン,上位の記事,トピックカタログ,カスタムページAPI参照名で指定 |
| カスタムタブページ | API参照名 | カスタムタブの一意の名前 |
| オブジェクトページ | API参照名 | オブジェクトAPI名、リストビューに遷移 |
| レコードページ | API参照名 ※別途レコードID |
オブジェクトAPI名 ※レコードIDは「手続」オブジェクト作成時に設定 |
| Webページ | URL | 外部URLは新規タブが作成される |
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以下、設定が完了した画面です。
6.2 フォームマスタの作成
作成した手続設定にフォームテンプレートを関連付けるための、フォームマスタを作成します。
１．作成した手続設定レコードの[関連]タブを開き、[新規]ボタンをクリックします。
２．以下の各項目を設定し、[保存]ボタンをクリックします。
| ①フォームマスタ名 | フォームマスタの名称です。任意のフォームマスタ名を設定します。 |
| ②手続設定 | 自動で手続レコードが設定されます。 |
| ③フォーム番号 | 手続設定内のフォームテンプレートの並び順を指定します。 |
| ④フォームテンプレート | 関連付けるフォームテンプレートを指定します。 |
| ⑤必須 | 手続上で提出が必須となる申請であるかを設定します。 |
| ⑥表示 | ※現在は使用されていない項目です。表示有無の設定は「⑦無効」で行ってください。 |
| ⑦無効 | 手続上で表示させるかどうかを設定します。チェックが入っている場合、非表示になります。 |
例では以下の通り設定しています。
以下、設定が完了した画面です。