【カミレス】Sandboxから本番環境へリリースする方法 – OPSS - 株式会社オプロ

【質問】

SandboxでフォームテンプレートやExperience Cloudサイト・フロー等を開発しました。
本番環境へのリリース手順を教えてください。

【回答】

移行先組織に、カミレスパッケージをインストールしてください。
弊社よりお渡しするインストールURLをクリックすると、Salesforceのログイン画面が開きます。インストール先組織のログイン情報を入力してログインしてください。

画面の指示に従い、「管理者のみのインストール」を選択した状態で「インストール」ボタンをクリックして進めてください。

※インストール用URLが不明な場合、本サポートサイトの「お問い合わせ」よりご連絡ください。

インストール後、以下の手順で実施してください。

１．初期設定
２．フォームテンプレートとマスタのエクスポート・インポート
３．カテゴリマスター・カテゴリの移行
４．基本設定
５．カスタマイズの移行
６．Experience Cloudサイト/ゲスト設定
７．権限セット・ライセンス付与

１．初期設定

インストール後、セットアップガイドのP12～P27の手順で、カミレスの初期設定を実施してください。

P12    3.3 パスの設定
P13    3.4 トランスレーションワークベンチの設定
P15    3.5 権限セットの設定
※この後の手順でカミレスのインポート/エクスポート機能を利用するため、システム管理者に以下の3つの権限セットを付与してください。
・docutize Form Admin
・docutize Form Designer
・docutize Form Designer Delete
P19    3.6 申請画面のページ設定
P25    4.1 選択リスト(グローバル値セット)

２．フォームテンプレートとマスタのエクスポート・インポート

「インポート・エクスポート」画面から、設定マスタレコードやフォームテンプレートを一括でエクスポート・インポートすることが可能です。

・「フォームテンプレート」>「一括エクスポート」タブを開き、移行対象のフォームテンプレートにチェックを入れて、左下の「エクスポート」ボタンをクリックしてください。zipファイルをダウンロードできます。

・「マスター」>「マスターのエクスポート」タブを開き、移行対象のオブジェクトにチェックを入れて、「選択したオブジェクトをエクスポート」ボタンをクリックしてください。jsonファイルをダウンロードできます。

本番組織の「インポート・エクスポート」画面から上記zipファイルとjsonファイルをアップロードしてください。
※①マスターのインポート　②フォームテンプレートのインポート　の順に実施してください。

①「マスター」>「マスターのインポート」タブからjsonファイルをアップロードし、「インポート」ボタンをクリックしてください。

②「フォームテンプレート」>「エクスポートデータのインポート」タブからzipファイルをアップロードし、「インポート」ボタンをクリックしてください。

インポートが完了すると、新規レコードとして作成されます。
フォームテンプレートレコードを開き、カテゴリ・公開期間・表示条件などを本番用に再調整してください。

※カテゴリマスター・カテゴリはインポート時にエラーとなる場合があります。エラーとなった場合、「２．カテゴリマスター・カテゴリの移行」の手順でDataLoderを利用し手動でインポートしてください。

参考：カミレス - リファレンスインポート/エクスポート
https://kamiless.opro.net/hc/ja/categories/16594876276889

３．カテゴリマスター・カテゴリの移行

「１．フォームテンプレートとマスタのエクスポート・インポート」の手順でカテゴリのインポートがエラーとなった場合、Data Loaderを利用して、「カテゴリマスター」オブジェクトと「カテゴリ」オブジェクトのレコードを移行してください。
エラーとならなかった場合は、本手順は不要です。

この2オブジェクトは主従関係のため、以下の順に移行してください。

①Data Loader でSandboxのカテゴリマスター[docutizeform__CategoryMaster__c]オブジェクトのレコードをエクスポートし、レコードID（ID列の値）を控えます。

②カテゴリマスター[docutizeform__CategoryMaster__c] のレコードをData Loader で本番組織にインポートします。

③本番組織に作成されたカテゴリマスター[docutizeform__CategoryMaster__c]レコードをエクスポートします。

③Sandboxのカテゴリ[docutizeform__Category__c]オブジェクトのレコードをエクスポートし、「DOCUTIZEFORM__CATEGORYMASTER__C」列の値を書き換えます。①で控えたレコードIDを、③でエクスポートしたレコードのIDに変更してください。

④③で書き換えたカテゴリ[docutizeform__Category__c]レコードを本番組織にインポートします。

４．基本設定

カミレスの「基本設定」画面の設定は、パッケージに含まれているメタデータのため変更セットでの移行はできません。
Sandboxで「基本設定」を開き、本番組織ではSandboxを参考に設定をそろえてください。

５．カスタマイズの移行

カミレスパッケージ外の機能を利用して開発した部分を、変更セット等で移行してください。例えば以下のようなものが考えられます。

・オブジェクト
・カスタム項目
・Apex
・フロー
・権限セット
・翻訳
・カスタム設定
・カスタムメタデータ

６．Experience Cloudサイト/ゲスト設定

Experience Cloudサイトを利用している場合、移行が必要です。
詳細は以下のSalesforce ヘルプをご参照ください。

・Sandbox から本番組織への Experience Cloud サイトのリリース
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.networks_migrate_overview.htm&language=ja&type=5

初回作成の場合、本番組織でサイトの有効化も実施してください。

・組織の Experience Cloud の有効化
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.enable_experience_cloud_site.htm&type=5

ゲストユーザを利用している場合、Experience Cloudサイトの管理画面から設定をご確認ください。

・ゲストユーザプロファイルのオブジェクトアクセス
・URL アクセス制御
・フロー実行権限の有無
・カミレスフォーム表示/申請時の権限設定

７．権限セット・ライセンス付与

Sandboxの権限セット設定を参考に、本番環境でも権限セットを各ユーザーに付与してください。

本番環境の場合、権限セットの付与のみでは利用できません。カミレスのライセンス付与が必要です。
Salesforceの設定の「インストール済みパッケージ」を開き、カミレスの「ライセンスの管理」リンクをクリックしてください。

「ユーザーの追加」ボタンをクリックし、カミレスを利用するユーザーを追加してください。

上記設定後、動作確認を実施してください。

このセクションの記事