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概要

このページでは、帳票DX for Salesforce のバージョンアップ方法についてご説明します。 
インストール URL を使用したバージョンアップの手順と、バージョンアップ時の注意事項、権限設定についてご確認ください。
 

バージョンアップ前の重要な確認

本番環境へ適用する前の注意点

本番環境へのバージョンアップの前に、必ず Sandbox 環境や検証環境で動作確認を行ってください。
通常の運用に問題がないことを確認してから、本番環境へバージョンアップしてください。

 

最新インストールURLの入手方法

帳票DX for Salesforce の最新バージョンのインストール URL については、個別に配布しておりません。
お手数ですが、弊社までご連絡ください。

インストール手順

前提条件

インストールしたい環境にシステム管理者権限のユーザーでログインしていること

手順

  1. インストール URL をアドレスバーに入力します。

  2. 「Enter」をクリックします。

     

  3. 「すべてのユーザーのインストール」を選択します。

  4. 「アップグレード」をクリックします。

    💡
    補足

    当画面の詳細については、Salesforce社ドキュメントをご参照ください。

 

インストール完了の確認

インストールが完了すると、メールが送付されます。

メール件名：パッケージ「document DX」のインストールに成功しました

 

バージョンアップに関する注意事項

v1.152.0 へのバージョンアップ時

URL（カスタムリンク）でボタンを作成している組織で、帳票DX をv1.152.0 にバージョンアップすると、以下の動作が変更されます。

変更内容：常に OAuth 認証を行うように変更されます。

⚠️
注意

接続エラーで OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC が生じた場合は、Salesforce のサポートにお問い合わせください。

 

バージョンアップに伴う権限設定

権限セット使用時の設定

【帳票DX for Salesforce】権限セットについて

権限セットを使用している場合は、自動的に以下の権限が付与されます。

  • Sort Conditions
  • メモ
  • 選択リスト項目の獲得内容

 

権限セット未使用時の設定

【帳票DX for Salesforce】帳票出力に必要な権限設定

権限セットを使用していない場合は、手動で以下の手順を実行してください。

  1. 「設定」を開きます。
  2. 該当ユーザーのプロファイルを選択します。
  3. 「カスタム項目レベルセキュリティ」を開きます。
  4. 「設定」をクリックします。
  5. 以下の 3 つの項目に対して権限を付与します。
    • Sort Conditions
    • メモ
    • 選択リスト項目の獲得内容

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