こちらの記事はバージョンアップの方法についてご説明します。

バージョンアップにはインストールURLを使用します。

本番環境へのバージョンアップにつきましては、Sandbox環境や検証環境で動作のご確認をおこなって頂き、通常の運用に問題がなければ本番環境へバージョンアップ頂きますようお願いいたします。

【インストール手順】
１．インストールしたい環境にシステム管理者権限のユーザでログインします。

２．インストールURLをアドレスバーに入力し、「Enter」をクリックします。
​

３．「すべてのユーザのインストール」（※）を選択し、「アップグレード」をクリックします。​

当画面の詳細は以下Salesforce社ドキュメント参照してください。​

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.packagingGuide.meta/packagingGuide/packaging_install.htm

インストールが完了しますと、メールが送付されます。
（件名：パッケージ「document DX」のインストールに成功しました）

【バージョンアップに関する注意】
URL(カスタムリンク)でボタンを作成している組織で、帳票DXをv1.152.0にバージョンアップすると、常にOAuth認証を行うように変更されます。
接続エラーで「OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC」が生じた場合は、Salesforceのサポートへ問い合わせて解決してください。

【バージョンアップに伴う権限設定について】

【帳票DX for Salesforce】権限セットについて

権限セットを使用している場合は、自動的に「Sort Conditions」「メモ」「選択リスト項目の獲得内容」の権限は付与されます。

【帳票DX for Salesforce】帳票出力に必要な権限設定

権限セットを使用していない場合は、手動で、プロファイル＞カスタム項目レベルセキュリティ＞設定より、「Sort Conditions」「メモ」「選択リスト項目の獲得内容」の3つに権限を付与してください。