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このセクションの記事

  • カミレスの導入ステップ
  • 【カミレス セットアップガイド(1)】インストール
  • 【カミレス セットアップガイド(2)】Salesforceの初期設定
  • 【カミレス セットアップガイド(3-1)】権限マスターの設定方法
  • 【カミレス セットアップガイド(3-2)】申請ステータスマスターの設定方法
  • 【カミレス セットアップガイド(3-3)】ボタン表示マスターの設定方法
  • 【カミレス セットアップガイド(4-1)】設計ユーザー
  • 【カミレス セットアップガイド(4-2)】フォームテンプレートの作成
  • 【カミレス セットアップガイド(4-3)】フォームレイアウトの作成
  • 【カミレス セットアップガイド(4-4)】フォームレイアウトの入力欄設定
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カミレスの導入ステップ

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OPRO Support staff
  • 2026年07月23日 01:38
  • 更新

カミレスは以下の画像のステップの順に構築を行います。

画像4.png

各ステップの概要

1. インストール

システム管理者ユーザーでSalesforce環境にカミレスのパッケージをインストールします。また、本番環境の場合は、有効化の手続きが必要です。
【カミレス セットアップガイド(1)】インストール

2. Salesforceの初期設定

カミレスの設定に先立ち、Salesforceの基本的な設定を行います。具体的には、カミレスで使用するラベルの翻訳やプロファイル・ユーザー作成等を行います。
【カミレス セットアップガイド(2)】Salesforceの初期設定

3. マスターの設定

カミレスパッケージに標準で含まれているオブジェクトです。ここでは、最低限動作に必要な3つのマスターを設定します。

3-1. 権限マスターの作成
 各権限セットがどの申請ステータスの時に、申請フォームの各項目を参照・編集できるか設定するマスターです。
 【カミレス セットアップガイド(3-1)】権限マスターの設定方法

3-2. 申請ステータスマスターの作成
 ボタンを押した際に、申請ステータスがどう遷移させるかを設定するマスターです。
 【カミレス セットアップガイド(3-2)】申請ステータスマスターの設定方法

3-3. ボタン表示マスターの作成
 各権限セットがどの申請ステータスの時に、ボタンの表示/非表示を設定するマスターです。
 【カミレス セットアップガイド(3-3)】ボタン表示マスターの設定方法

4. フォームテンプレートの作成

実際に申請で入力する申請フォームの作成をします。
【カミレス セットアップガイド(4-1)】設計ユーザー
【カミレス セットアップガイド(4-2)】フォームテンプレートの作成
【カミレス セットアップガイド(4-3)】フォームレイアウトの作成
【カミレス セットアップガイド(4-4)】フォームレイアウトの入力欄設定
【カミレス セットアップガイド(4-5)】フォームレイアウトの追加

5. レコードの保存先設定

カミレスでは申請フォームに入力した値をレコードに保存できます。保存先のオブジェクトと項目を設定します。
【カミレス セットアップガイド(5)】レコードの保存先設定

6. 承認機能の設定

カミレスでは独自の承認フローを持っています。カミレス独自の承認フローを使用する場合は設定が必要です。
【カミレス セットアップガイド(6)】承認フロー機能の設定

7. メール通知設定

フロー設定により、申請が完了したタイミング等の任意のタイミングでメール送付の設定ができます。
【カミレス セットアップガイド(7)】メール通知設定

8. 申請サイトの作成

Experience Cloudサイトを使用し、申請を行うサイトを作成します。

共通:【カミレス セットアップガイド(8-1)】申請サイトの作成
ゲストユーザーで申請させる場合:【カミレス セットアップガイド(8-2)】ゲストユーザー用申請サイトの設定
ログインユーザーで申請させる場合:【カミレス セットアップガイド(8-3)】ログインユーザー用申請サイトの設定

9. 運用前テスト

一通り完成できたら運用前にテストを行います。
【カミレス セットアップガイド(9、10)】運用前テストと本番運用

10. 本番運用

ついに!本番運用です!
【カミレス セットアップガイド(9、10)】運用前テストと本番運用

 

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  • 【カミレス セットアップガイド(4-1)】設計ユーザー
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  • 【カミレス セットアップガイド(4-3)】フォームレイアウトの作成
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