こちらの記事では販売トリガの確認方法について説明します。

まず、販売トリガで行っている処理について以下に記載いたします。
無効にした場合、以下の処理が行われなくなります。

削除前処理

• 販売に見積条件が紐付いている場合、販売の削除ができないようにしている。

更新後処理

• 商談.soarize連動が有効な場合、商談の以下の項目を計算して設定している。
  • 見積合計(税抜)
  • 見積合計(税抜)(事業所通貨)
  • 受注済見積合計(税抜)
  • 受注済見積合計(税抜)(事業所通貨)
  • 受注合計(税抜)
  • 受注合計(税抜)(事業所通貨)
  • 納品合計(税抜)
  • 納品合計(税抜)(事業所通貨)

確認方法

Salesforceの「設定」>クイック検索「カスタム設定」から販売トリガを確認することが可能です。

①設定のクイック検索に「カスタム設定」と入力して検索します。

すると、下に検索結果が表示されます。

②「カスタム設定」の「soarize Trigger Activation Setting」から「Manage」を選択します。

　③「soarize販売トリガ有効化」にチェックが付いているか、付いていないかを確認します。

チェックが付いていれば有効化されており、チェックが外れていれば無効化されています。

販売トリガの確認方法手順は以上です。