この記事では、docutizeOCRを使い始める際に必要な初期設定についてご説明します。

このガイドで分かること

セットアップに必要なもの

初期設定手順

docutize OCRインストール
ライセンスの割り当て
権限セットの割り当て
カスタム設定
トランスレーションワークベンチの設定

セットアップに必要なもの

docutize OCRパッケージ

ご契約時にdocutize OCRパッケージのインストールURLが弊社より提供されます。

認証情報

ご契約時にお客様用の認証情報（CID・UID・UPW）が弊社より発行・提供されます。

D3Worker

ご契約時にお客様用のD3Workerのテナントが弊社より発行・提供されます。

・ログインURL
https://d3w.ap.oproarts.com/d3w/a/{お客様用テナント名}/

SmartRead

AI-OCR／IDPサービスであるSmartReadのご契約が別途必要です。

・ログインURL
https://app.smartread.jp/login

画像ファイル

下記2点をご準備ください。

・未記入文書の画像ファイル
SmartReadでのテンプレート作成時に使用します。

・記入済み文書の画像ファイル
文字読み取りのテスト等を行う際に使用します。

******************************************************************************************

Point

画像ファイルの条件は下記の通りです。

最大ドキュメントサイズ	A3
スキャン時の解像度	300dpi（推奨）
ファイル形式	PDF/TIFF	PNG/JPG
最大画像寸法	ー	5000 x 5000 px
記入済み文書の最大ページ数	500ページ	ー
最大ファイル容量（1ファイル）	200MB

※電子署名が付与されているPDF、暗号化されているPDFは読み取りできません。また、フォントが使用されているPDFをテンプレート作成用、読取画像に使用した場合に、使用しているフォントによって文字が表示されない場合があります。

******************************************************************************************

初期設定手順

１．docutize OCRのインストール

１．弊社から受け取ったdocutize OCRのパッケージURLを開き、システム管理者ユーザーでログインします。

２．「管理者のみのインストール」を選択し、［インストール］ボタンをクリックします。

３．インストール成功後、インストールを実施したユーザーのメールアドレス宛にインストールが成功した旨のメールが届きます。

４．インストールした組織が本番組織の場合は、弊社側でパッケージの有効化が必要です。組織IDをご記入の上、下記メールアドレスまでご連絡ください。

○ご連絡先：license_admin@jp.opro.net
○組織ID確認方法：［設定］>［会社の設定］>［組織情報］→ 組織の詳細「salesforce.com 組織 ID」

※ご連絡が無い場合、パッケージの有効化が完了せずご利用いただけなく可能性がございます。
※Sandbox組織へのインストール時はご連絡不要です。

２．ライセンスの割り当て

本手順は、本番環境のセットアップを行う場合のみ必要です。Sandboxの組織の場合は不要であるため、「３．権限セットの割り当て」にお進みください。

１．Salesforceの設定から「インストール済みパッケージ」と検索して開き、「docutize OCR」の「ライセンス管理」をクリックします。

２．［ユーザーの追加］ボタンをクリックします。

３．docutize OCRを使用するすべてのユーザーにチェックを入れて、［追加］をクリックします。

３．権限セットの割り当て

用途に応じて、以下のいずれかの権限セットをユーザーに割り当てます。

権限セット名	用途
docutize OCR designer	システム管理者向け（docutize OCRの設定が可能）
docutize OCR user	一般ユーザー向け
docutize OCR community	一般ユーザー向け（ExperienceCloudユーザー用）

１．Salesforceの設定から「権限セット」と検索し、「権限セット」画面を表示します。

２．「docutize OCR designer」を選択し、［割り当ての管理］ボタン、［割り当ての追加］ボタンを順にクリックします。

３．一覧から割り当てたいユーザをチェックして、［次へ］、［割り当て］をクリックします。

４．同様の手順で必要な権限セット（「docutize OCR user」/「docutize OCR community」）もユーザーに割り当てます。

４．カスタム設定

１．Salesforceの設定から「カスタム設定」と検索し、docutize OCR Settingの行にある［Manage］をクリックします。

２．［新規］をクリックします。
※画面に2つ［新規］がありますが、基本的には上の［新規］をご利用ください。下の［新規］はプロファイル/ユーザー毎に設定したい場合にのみ使用します。

３．下記3点を入力します。
ご契約時にお客様用のD3Workerのテナント、および認証情報（UID・UPW）が弊社より発行・提供されております。そちらをもとにご入力ください。

設定箇所	設定内容
D3Worker API URL	https://d3w.ap.oproarts.com/d3w/api/{お客様用テナント名}
UID	D3Worker連携用（もしくはシステム連携用）のUID
UPW	D3Worker連携用（もしくはシステム連携用）のUPW