【TECH COLUMN】OPROARTSでWord帳票をつくろう

 こんにちは！

 

今回のテーマは Word帳票です。

OPROARTSのCSV連携で、Word帳票を出力する機能についてご紹介させていただきます。

OPROARTS Liveでテンプレートを作成するとき、いくつか出力形式が選べるのはご存知でしょうか。
PDF、Excel帳票なども作成できますが、今回は、Microsoft Office Wordファイルをテンプレートとして作成したいと思います。

アドイン機能（Word/Excel）は有効化が必要なので、お試しいただく前にサポートまでお知らせくださいね！

 

まずはWordを開きます。
せっかくなので雛形を利用して御見積書を作成します。

この「【雛形】御見積書.docx」は記事の下部に添付しています。

こんな感じの雛形に、涙ぐましく宛先や商品名や金額や担当者名を入力していく……

必要はありません。
このWordファイルをそのままテンプレートにしたいと思います。

 

１．新規作成

テンプレートを新規作成します。

デザイナーの「新規作成」から、Wordタブを選択して「ブランク」をクリックします。

 

新規テンプレートの連携方法を選択して、「作成」をクリックします。

※Salesforce、kintone連携の方は「ViewFramer/D3Woker」をご選択ください。

 

作成されたテンプレートの「編集」をクリックすると、アドインが組み込まれたWordファイルがダウンロードされます。

 

ダウンロードされたテンプレートは白紙なので、元のWordから見た目をコピペしました。

この見た目の中にタグを埋め込んでいきたいと思います。

 

 

２．フィールド追加

タグを埋め込むには、フィールドを作る必要があります。

フィールドに連携先のデータがそれぞれ入ります。

例えば、「会社名」「担当者名」「商品名」などです。

 

(1)非明細部のフィールド追加

まずは「テキストデータセット1」（非明細部）用にフィールドを作成します。

今回は「会社名」「作成日」「担当者名」「印影」「小計」「消費税」「合計」を作成しました。
カンマかタブ区切りで入力すると一度に複数作成できます。

 

 

 

(2)フィールドの型を設定

以下のように作成されたフィールドに合わせて型を設定します。

 

 

(3)明細テキストデータセットを追加

明細用のテキストデータセットも作成します。
※今までPDFやExcel帳票を作成したことがある方はご存知かとは思いますが、非明細部用と明細部用のテキストデータセットは分けて作成する必要があります。

 

フィールドの追加や型の設定は先ほどと同様です。
今回は「商品コード」「商品名」「単価」「数量」「金額」を追加しました。

 

３．マッピング

作成したフィールドを文書内にマッピングします。

動的にしたい部分にカーソルを合わせます。

 

書き込みたいフィールドの鉛筆マークをクリックすると、文書内にタグが書き込まれます。

 

他の場所についても同様にマッピングしていきます。
数値や日付は鉛筆ボタンをクリックした後にフォーマット指定もできます。

 

 

明細の合計もマッピングします。集計関数が使用できます。

 

 

以下の画像のようにマッピングできました。
明細行ですが、今までのExcel帳票のように、テンプレート上は1行のみになります。

 

４．配備

さて、テンプレートができましたので、配備したいと思います。
「アップロードフォームを開く」をクリックします。

 

クリックすると、アップロードフォームが開きます。

タグを埋め込んだWordファイルを添付します。

※OPROARTS Live のログイン画面が開いた場合は、OPROARTS認証情報（CIDとデザイナー用UID、UPW）を入力してログインしてください。

※以前からOPROARTSをご契約いただいているお客様で、Wordの作成画面が開かない場合はサポートサイトからご連絡ください。使用可能な設定に変更いたします。

 

「アップロード」をクリックすると、OPROARTS LiveにWordテンプレートがアップロードされますので、「配備」をクリックします。

 

 

テンプレート配備ウィザードが開きますので、OPROARTS サーバーにテンプレートを配備します。

 

後はデータベースや各クラウドサービスとの連携方法に合わせて、通常通り出力リクエストを行ってください。

CSV連携のパラメータについてはこちらをご参照ください。

ViewFramerを使用する場合は、ViewFramer用のドキュメントとボタン作成方法をご参照ください。

 

出力結果

 

今回作成したテンプレート「【雛形】御見積書_マッピング済みテンプレート.docx」を記事の最後に添付しております。

ちなみに、明細テキストデータセットは複数作成できます。
複数明細の出力が可能ですので、ご活用ください。

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。