ソアスク / soarize（販売管理システム）

お知らせ

• Salesforce組織でICUロケール形式を有効化した際の影響について
• Salesforce「重要な更新」の有効化における影響について（2020年6月）

ドキュメント

• [ソアスク / soarize]ドキュメント一覧

リリースノート情報

• ソアスク / soarize リリースノート
• ソアスク 拡張パッケージ「soasc」リリースノート
• [2021/08/30] v3.5
• [2021/06/22] v3.4
• [2021/06/07] v3.3.1
• [2021/04/28] v3.3

36件の記事をすべて表示

バージョン関連

• バージョンアップの方法
• バージョンの確認方法
• 消費税改正前のバージョン1互換機能の確認方法

パッケージインストール後のセットアップ

• ソアスク（サブスクリプション機能）利用に伴う「リモートサイトの設定」と「OPROARTS認証情報」の設定方法

マスタデータ・デフォルト設定の登録について

• 納品明細にある科目情報「科目名」「科目マスタ」項目の紐づき条件（サブスクリプション販売管理機能）

サブスクリプション契約管理機能に関する説明

• v3.1から追加された契約の洗い替え方法
• v3.1以降のライセンス追加方法
• v3.1から追加されたライセンス解約機能の使用方法
• v3.1からの新規契約作成方法
• v2.23から追加された契約自動更新機能について
• v2.23から追加された次契約予約と契約予約更新処理機能について

受注確定機能に関する説明

• v2.3以降の「受注確定」機能のデータ登録時の動作について

請求・支払作成機能に関する説明

• v2.2以降の「請求締め(V2)」のデータ登録について

帳票関連

• ソアスク/soarizeを既存のSalesforce組織にインストールする場合のConnectorのバージョンについて
• ソアスク標準帳票のセットアップ方法について

レポート＆ダッシュボード

• soarize/ソアスクに標準で含まれている各レポートの説明

Q&A

• トライアルはできますか？
• 「ソアスク」と「soarize（旧AppsFS）」の違いはなんですか？
• ソアスク/soarize(旧AppsFS)のメンテナンスについて教えてください。

トリガに関する説明

• 販売トリガの確認方法

コミュティ関連

• コミュニティの設定方法

知っておくと便利な設定

• 見積条件レコードにある商談の項目がnullであるレコードが存在するかの確認方法